{"id":90041,"date":"2026-10-05T08:20:00","date_gmt":"2026-10-05T06:20:00","guid":{"rendered":"https:\/\/codescriptum.pl\/blog\/duplikaty-w-crm\/"},"modified":"2026-10-05T08:20:00","modified_gmt":"2026-10-05T06:20:00","slug":"duplikaty-w-crm","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/codescriptum.pl\/blog\/duplikaty-w-crm\/","title":{"rendered":"Duplikaty kontakt\u00f3w i firm w CRM - sk\u0105d si\u0119 bior\u0105 i jak je usun\u0105\u0107"},"content":{"rendered":"<h2>Jak to wygl\u0105da<\/h2>\n<p>Handlowiec otwiera kart\u0119 klienta i widzi tylko cz\u0119\u015b\u0107 historii, bo reszta jest zapisana przy innym rekordzie tej samej firmy. Dwie osoby z zespo\u0142u kontaktuj\u0105 si\u0119 z tym samym klientem, nie wiedz\u0105c o sobie. Raporty pokazuj\u0105 wi\u0119cej klient\u00f3w, ni\u017c firma faktycznie ma.<\/p>\n<ul>\n<li>ta sama firma pod nazwami z form\u0105 prawn\u0105 i bez, ze skr\u00f3tem albo liter\u00f3wk\u0105,<\/li>\n<li>ta sama osoba zapisana z adresem firmowym i prywatnym,<\/li>\n<li>klient dostaje dwie kopie tej samej wysy\u0142ki,<\/li>\n<li>szanse sprzeda\u017cy i zadania przypisane do r\u00f3\u017cnych wersji klienta.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Duplikaty psuj\u0105 te\u017c automatyzacje: przypomnienia, wysy\u0142ki i przypisanie opiekuna dzia\u0142aj\u0105 na jednym rekordzie, a o drugim system nie wie. Im d\u0142u\u017cej problem trwa, tym wi\u0119cej aktywno\u015bci i szans rozk\u0142ada si\u0119 na kilka kopii i tym trudniej je potem scali\u0107.<\/p>\n<h2>Dlaczego tak si\u0119 dzieje<\/h2>\n<p>CRM tworzy nowy rekord zawsze wtedy, gdy nie rozpozna istniej\u0105cego. Je\u015bli system por\u00f3wnuje rekordy po nazwie albo nie por\u00f3wnuje ich wcale, ka\u017cde \u017ar\u00f3d\u0142o danych dok\u0142ada swoje kopie.<\/p>\n<h3>Import bez dopasowania do istniej\u0105cych rekord\u00f3w<\/h3>\n<p>Import ustawiony na \u201etw\u00f3rz nowe\u201d zamiast \u201eaktualizuj istniej\u0105ce\u201d dodaje drugi raz firmy, kt\u00f3re ju\u017c s\u0105 w systemie. To samo dzieje si\u0119 przy wielokrotnym imporcie tego samego pliku.<\/p>\n<h3>Formularze, poczta i integracje<\/h3>\n<p>Formularz ze strony, synchronizacja skrzynki i integracje ze sklepem czy programem ksi\u0119gowym tworz\u0105 kontakty automatycznie. Je\u015bli szukaj\u0105 istniej\u0105cego rekordu po nazwie, a nie po sta\u0142ym kluczu, ka\u017cda drobna r\u00f3\u017cnica w pisowni daje nowy rekord.<\/p>\n<h3>R\u0119czne dodawanie<\/h3>\n<p>U\u017cytkownik dodaje kontakt bez wyszukania go wcze\u015bniej, bo wyszukiwarka nie znalaz\u0142a firmy zapisanej inaczej. Bez ostrze\u017cenia o mo\u017cliwym duplikacie system przyjmuje kolejn\u0105 kopi\u0119.<\/p>\n<h3>Brak zasad i osoby odpowiedzialnej<\/h3>\n<p>Nawet dobre ustawienia nie pomog\u0105, je\u015bli nikt nie odpowiada za jako\u015b\u0107 danych. Bez sta\u0142ego przegl\u0105du duplikaty powstaj\u0105 po cichu, a zauwa\u017ca si\u0119 je dopiero wtedy, gdy klient dostaje podw\u00f3jn\u0105 wiadomo\u015b\u0107 albo dw\u00f3ch handlowc\u00f3w przygotowuje mu oferty. Ustal, kto w firmie pilnuje porz\u0105dku w danych i kto decyduje przy scalaniu w\u0105tpliwych rekord\u00f3w, np. dw\u00f3ch oddzia\u0142\u00f3w tej samej firmy.<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Typ rekordu<\/th>\n<th>Najlepszy klucz<\/th>\n<th>Klucz pomocniczy<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Firma<\/td>\n<td>NIP<\/td>\n<td>Domena strony, nazwa po ujednoliceniu<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Osoba kontaktowa<\/td>\n<td>Adres e-mail<\/td>\n<td>Imi\u0119, nazwisko i firma<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Rekord z innego systemu<\/td>\n<td>Identyfikator z tego systemu<\/td>\n<td>NIP lub e-mail<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<div class=\"csb-note\">\n<p>Scalanie jest zwykle nieodwracalne. Przed masowym scalaniem zr\u00f3b pe\u0142ny eksport danych i zacznij od kilku par rekord\u00f3w, sprawdzaj\u0105c, czy historia, zadania i szanse przesz\u0142y do rekordu docelowego.<\/p>\n<\/div>\n<p>Duplikaty to tak\u017ce problem RODO: dane tej samej osoby w kilku rekordach trudniej aktualizowa\u0107 i usun\u0105\u0107 na jej \u017c\u0105danie. Je\u015bli duplikaty powsta\u0142y przy przenoszeniu arkusza, zobacz <a href=\"\/blog\/import-danych-z-excela-do-crm\/\">jak poprawnie zaimportowa\u0107 dane z Excela do CRM<\/a>. Ten problem jest jednym z naszej listy <a href=\"\/blog\/100-problemow-z-crm\/\">100 problem\u00f3w z CRM w firmie<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Jak to wygl\u0105da Handlowiec otwiera kart\u0119 klienta i widzi tylko cz\u0119\u015b\u0107 historii, bo reszta jest zapisana przy innym rekordzie tej samej firmy. Dwie osoby z zespo\u0142u kontaktuj\u0105 si\u0119 z tym\u2026<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[73],"tags":[],"class_list":["post-90041","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-crm-firmowy"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/codescriptum.pl\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/90041","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/codescriptum.pl\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/codescriptum.pl\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/codescriptum.pl\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/codescriptum.pl\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=90041"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/codescriptum.pl\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/90041\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/codescriptum.pl\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=90041"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/codescriptum.pl\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=90041"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/codescriptum.pl\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=90041"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}