CRM ma porz\u0105dkowa\u0107 kontakty z klientami, sprzeda\u017c i obs\u0142ug\u0119, ale w wielu firmach staje si\u0119 kolejn\u0105 tabelk\u0105, kt\u00f3rej nikt nie lubi uzupe\u0142nia\u0107. Problemy zwykle nie zaczynaj\u0105 si\u0119 od technologii, tylko od decyzji podj\u0119tych przed wdro\u017ceniem: wyboru systemu, przeniesienia danych i ustalenia, kto i jak ma z niego korzysta\u0107. Zebrali\u015bmy 100 sytuacji, z kt\u00f3rymi firmy zg\u0142aszaj\u0105 si\u0119 do nas najcz\u0119\u015bciej, i przy ka\u017cdej opisali\u015bmy przyczyn\u0119 oraz rozwi\u0105zanie.<\/p>\n
Lista jest podzielona na 10 grup. Ka\u017cdy punkt zaczyna si\u0119 od kr\u00f3tkiej odpowiedzi, a ko\u0144czy konkretnymi dzia\u0142aniami. Zanim zmienisz konfiguracj\u0119 dzia\u0142aj\u0105cego CRM, zr\u00f3b pe\u0142ny eksport danych, a wi\u0119ksze zmiany (import, automatyzacje, integracje) sprawdzaj najpierw na kopii testowej albo na ma\u0142ej pr\u00f3bce rekord\u00f3w.<\/p>\n
Najdro\u017csze b\u0142\u0119dy zapadaj\u0105 jeszcze przed wdro\u017ceniem, przy wyborze systemu i modelu licencji.<\/p>\n
Najcz\u0119stsz\u0105 przyczyn\u0105 z\u0142ego wyboru jest por\u00f3wnywanie list funkcji zamiast w\u0142asnego procesu sprzeda\u017cy, a naprawia to spisanie procesu przed rozmowami z dostawcami. Ka\u017cdy popularny CRM ma kontakty, lejek i raporty, wi\u0119c r\u00f3\u017cnice wychodz\u0105 dopiero przy nietypowych etapach, integracjach i uprawnieniach.<\/p>\n
Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Opisz etapy sprzeda\u017cy, \u017ar\u00f3d\u0142a klient\u00f3w, potrzebne integracje i liczb\u0119 u\u017cytkownik\u00f3w za 2-3 lata. Wybierz dwa lub trzy systemy i przetestuj je na prawdziwych danych w okresie pr\u00f3bnym, z udzia\u0142em os\u00f3b, kt\u00f3re b\u0119d\u0105 z nich korzysta\u0107 na co dzie\u0144.<\/p>\n Gotowy CRM op\u0142aca si\u0119, gdy proces sprzeda\u017cy jest typowy, a dedykowany wtedy, gdy firma dopasowuje si\u0119 do systemu zamiast system do firmy. Gotowe rozwi\u0105zanie startuje szybciej, ale koszt licencji ro\u015bnie z liczb\u0105 u\u017cytkownik\u00f3w, a nietypowe procesy wymagaj\u0105 obej\u015b\u0107. Dedykowany wymaga wi\u0119kszej inwestycji na starcie, ale nie ma op\u0142at za u\u017cytkownika i ro\u015bnie razem z firm\u0105. Dedykowany wymaga wi\u0119kszej inwestycji na starcie, ale nie ma op\u0142at za u\u017cytkownika i ro\u015bnie razem z firm\u0105. Dedykowany wymaga wi\u0119kszej inwestycji na starcie, ale nie ma op\u0142at za u\u017cytkownika i ro\u015bnie razem z firm\u0105.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Policz koszt w perspektywie kilku lat: licencje, dodatki, integracje i czas pracy ludzi. Szczeg\u00f3\u0142owe por\u00f3wnanie znajdziesz w artykule dedykowany CRM a HubSpot, Pipedrive i Salesforce<\/a>.<\/p>\n Ma\u0142a firma potrzebuje CRM wtedy, gdy kontakty i ustalenia z klientami zaczynaj\u0105 gin\u0105\u0107 w skrzynkach, notesach i arkuszach. Przy kilku sta\u0142ych klientach wystarczy prosty arkusz, ale przy regularnym nap\u0142ywie zapyta\u0144 brak jednego miejsca na histori\u0119 klienta kosztuje utracone szanse.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Sprawd\u017a, czy wiesz od r\u0119ki, na jakim etapie jest ka\u017cda oferta i kiedy jest kolejny kontakt. Je\u015bli nie, zacznij od prostego CRM z lejkiem i przypomnieniami. Wi\u0119cej w tek\u015bcie CRM dla ma\u0142ej firmy - czy warto<\/a>.<\/p>\n Przyczyn\u0105 jest zwykle wyb\u00f3r systemu \u201ena zapas\u201d, bez ustalenia, kt\u00f3re funkcje s\u0105 potrzebne od pierwszego dnia. Nadmiar modu\u0142\u00f3w utrudnia nauk\u0119, za\u015bmieca ekran i sprawia, \u017ce handlowcy omijaj\u0105 system. Im wi\u0119cej opcji na ekranie, tym d\u0142u\u017cej trwa nauka i tym \u0142atwiej o pomy\u0142k\u0119 przy prostych czynno\u015bciach. Im wi\u0119cej opcji na ekranie, tym d\u0142u\u017cej trwa nauka i tym \u0142atwiej o pomy\u0142k\u0119 przy prostych czynno\u015bciach. Im wi\u0119cej opcji na ekranie, tym d\u0142u\u017cej trwa nauka i tym \u0142atwiej o pomy\u0142k\u0119 przy prostych czynno\u015bciach.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Ukryj albo wy\u0142\u0105cz nieu\u017cywane modu\u0142y i pola, a na start zostaw kontakty, firmy, lejek, zadania i notatki. Kolejne funkcje w\u0142\u0105czaj dopiero wtedy, gdy zesp\u00f3\u0142 sprawnie korzysta z podstaw i zg\u0142asza konkretn\u0105 potrzeb\u0119.<\/p>\n Najcz\u0119\u015bciej system narzuca jeden lejek i sta\u0142e obiekty, a firma sprzedaje w kilku modelach, np. projekty, abonamenty i sprzeda\u017c powtarzaln\u0105. Wtedy zesp\u00f3\u0142 zapisuje cz\u0119\u015b\u0107 informacji poza CRM i dane przestaj\u0105 by\u0107 kompletne. Z czasem obej\u015bcia, takie jak dodatkowe arkusze czy pola \u201edo wpisania czegokolwiek\u201d, zaczynaj\u0105 \u017cy\u0107 w\u0142asnym \u017cyciem. Z czasem obej\u015bcia, takie jak dodatkowe arkusze czy pola \u201edo wpisania czegokolwiek\u201d, zaczynaj\u0105 \u017cy\u0107 w\u0142asnym \u017cyciem. Z czasem obej\u015bcia, takie jak dodatkowe arkusze czy pola \u201edo wpisania czegokolwiek\u201d, zaczynaj\u0105 \u017cy\u0107 w\u0142asnym \u017cyciem.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Sprawd\u017a, czy system pozwala na kilka lejk\u00f3w, w\u0142asne obiekty i pola zale\u017cne od typu sprzeda\u017cy. Je\u015bli obej\u015bcia rosn\u0105 z ka\u017cdym miesi\u0105cem, rozwa\u017c CRM dedykowany albo gotowy system z w\u0142asnymi modu\u0142ami dopisanymi przez API.<\/p>\n To efekt modelu licencji \u201eza u\u017cytkownika na miesi\u0105c\u201d, w kt\u00f3rym ka\u017cda nowa osoba, a cz\u0119sto te\u017c ka\u017cdy wy\u017cszy pakiet, podnosi rachunek. Przy rosn\u0105cym zespole albo dost\u0119pie dla dzia\u0142\u00f3w wsparcia koszt potrafi przewy\u017cszy\u0107 warto\u015b\u0107 samego systemu. Cz\u0119sto dochodz\u0105 do tego p\u0142atne dodatki i wy\u017csze pakiety potrzebne tylko kilku osobom, a doliczane ca\u0142emu zespo\u0142owi. Cz\u0119sto dochodz\u0105 do tego p\u0142atne dodatki i wy\u017csze pakiety potrzebne tylko kilku osobom, a doliczane ca\u0142emu zespo\u0142owi. Cz\u0119sto dochodz\u0105 do tego p\u0142atne dodatki i wy\u017csze pakiety potrzebne tylko kilku osobom, a doliczane ca\u0142emu zespo\u0142owi.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Policz, kto naprawd\u0119 musi edytowa\u0107 dane, a kto wystarczy mu podgl\u0105d albo raport. Por\u00f3wnaj koszt licencji w perspektywie kilku lat z jednorazowym kosztem systemu dedykowanego, kt\u00f3ry nie ma op\u0142at za u\u017cytkownika.<\/p>\n Gdy CRM \u201enale\u017cy do wszystkich\u201d, nikt nie pilnuje p\u00f3l, uprawnie\u0144 ani jako\u015bci danych i system powoli si\u0119 psuje. To jedna z najcz\u0119stszych przyczyn porzucania CRM po kilku miesi\u0105cach od wdro\u017cenia. Zg\u0142oszenia od zespo\u0142u trafiaj\u0105 wtedy w pr\u00f3\u017cni\u0119, a zmiany wprowadza na szybko ten, kto akurat ma uprawnienia. Zg\u0142oszenia od zespo\u0142u trafiaj\u0105 wtedy w pr\u00f3\u017cni\u0119, a zmiany wprowadza na szybko ten, kto akurat ma uprawnienia. Zg\u0142oszenia od zespo\u0142u trafiaj\u0105 wtedy w pr\u00f3\u017cni\u0119, a zmiany wprowadza na szybko ten, kto akurat ma uprawnienia.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Wyznacz w\u0142a\u015bciciela CRM z czasem zarezerwowanym na t\u0119 rol\u0119. Ta osoba zatwierdza zmiany p\u00f3l i etap\u00f3w, prowadzi list\u0119 zg\u0142osze\u0144, pilnuje porz\u0105dku w danych i jest pierwszym kontaktem dla zespo\u0142u oraz dostawcy.<\/p>\n System wybrany wy\u0142\u0105cznie przez zarz\u0105d albo dzia\u0142 IT cz\u0119sto jest wygodny do raportowania, ale niewygodny w codziennej pracy. Handlowcy odbieraj\u0105 go jako narz\u0119dzie kontroli i ograniczaj\u0105 si\u0119 do minimum. Zwykle ko\u0144czy si\u0119 to r\u00f3wnoleg\u0142ymi arkuszami, w kt\u00f3rych handlowcy zapisuj\u0105 to, czego w CRM nie da si\u0119 wygodnie zrobi\u0107. Zwykle ko\u0144czy si\u0119 to r\u00f3wnoleg\u0142ymi arkuszami, w kt\u00f3rych handlowcy zapisuj\u0105 to, czego w CRM nie da si\u0119 wygodnie zrobi\u0107. Zwykle ko\u0144czy si\u0119 to r\u00f3wnoleg\u0142ymi arkuszami, w kt\u00f3rych handlowcy zapisuj\u0105 to, czego w CRM nie da si\u0119 wygodnie zrobi\u0107.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Zapro\u015b do test\u00f3w dwie lub trzy osoby ze sprzeda\u017cy i obs\u0142ugi klienta. Daj im realne zadania, np. dodanie leada, przesuni\u0119cie szansy i zaplanowanie kontaktu, i uwzgl\u0119dnij ich ocen\u0119 przy decyzji tak samo jak koszty.<\/p>\n Uzale\u017cnienie (vendor lock-in) bierze si\u0119 z braku pe\u0142nego eksportu danych, zamkni\u0119tego API i automatyzacji, kt\u00f3rych nie da si\u0119 przenie\u015b\u0107. Problem wychodzi dopiero przy zmianie systemu albo podwy\u017cce cen. Im d\u0142u\u017cej firma korzysta z systemu, tym wi\u0119cej danych, automatyzacji i nawyk\u00f3w trzeba by przenie\u015b\u0107, wi\u0119c koszt zmiany ro\u015bnie. Im d\u0142u\u017cej firma korzysta z systemu, tym wi\u0119cej danych, automatyzacji i nawyk\u00f3w trzeba by przenie\u015b\u0107, wi\u0119c koszt zmiany ro\u015bnie. Im d\u0142u\u017cej firma korzysta z systemu, tym wi\u0119cej danych, automatyzacji i nawyk\u00f3w trzeba by przenie\u015b\u0107, wi\u0119c koszt zmiany ro\u015bnie.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Przed podpisaniem umowy sprawd\u017a, czy mo\u017cesz wyeksportowa\u0107 wszystkie obiekty z histori\u0105, notatkami i za\u0142\u0105cznikami w otwartym formacie. Zapisz w umowie zasady wydania danych po jej zako\u0144czeniu, a przy systemie dedykowanym zadbaj o prawa do kodu.<\/p>\n Test na przyk\u0142adowych danych dostawcy niczego nie pokazuje, bo prawdziwe problemy pojawiaj\u0105 si\u0119 na w\u0142asnych kontaktach, procesie i integracjach. Okres pr\u00f3bny trzeba zaplanowa\u0107 jak ma\u0142y projekt. Prezentacja dostawcy pokazuje idealny scenariusz, a nie to, jak system zachowa si\u0119 przy Twoich nietypowych przypadkach. Prezentacja dostawcy pokazuje idealny scenariusz, a nie to, jak system zachowa si\u0119 przy Twoich nietypowych przypadkach. Prezentacja dostawcy pokazuje idealny scenariusz, a nie to, jak system zachowa si\u0119 przy Twoich nietypowych przypadkach.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Zaimportuj pr\u00f3bk\u0119 w\u0142asnych danych, odtw\u00f3rz w systemie trzy typowe scenariusze sprzeda\u017cy i sprawd\u017a integracj\u0119 z poczt\u0105 oraz formularzem na stronie. Spisz wcze\u015bniej kryteria oceny, \u017ceby decyzja nie zale\u017ca\u0142a od wra\u017cenia z prezentacji.<\/p>\n Dane przeniesione na starcie decyduj\u0105 o tym, czy zesp\u00f3\u0142 zaufa nowemu systemowi.<\/p>\n Najcz\u0119\u015bciej import psuj\u0105 nieuporz\u0105dkowane arkusze: kilka danych w jednej kolumnie, r\u00f3\u017cne formaty dat i ta sama firma w wielu wierszach, a naprawia to oczyszczenie pliku przed importem. CRM przyjmie ka\u017cdy plik, ale b\u0142\u0119dy z arkusza przenios\u0105 si\u0119 do systemu.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Rozdziel dane na firmy i osoby, ujednolij formaty, usu\u0144 duplikaty i zapisz plik jako CSV w UTF-8. Zr\u00f3b pr\u00f3bny import na kilkudziesi\u0119ciu wierszach, sprawd\u017a wynik i dopiero potem importuj ca\u0142o\u015b\u0107. Szczeg\u00f3\u0142y i naprawa krok po kroku<\/a>.<\/p>\n Przyczyn\u0105 jest zwykle pr\u00f3ba wdro\u017cenia wszystkiego naraz: wszystkich dzia\u0142\u00f3w, integracji i raport\u00f3w w jednym etapie. Projekt bez jasnego zakresu startu ro\u015bnie z ka\u017cdym spotkaniem. Zesp\u00f3\u0142 czeka na system, kt\u00f3ry wci\u0105\u017c nie jest gotowy, i w tym czasie utrwala stare nawyki pracy w arkuszach. Zesp\u00f3\u0142 czeka na system, kt\u00f3ry wci\u0105\u017c nie jest gotowy, i w tym czasie utrwala stare nawyki pracy w arkuszach. Zesp\u00f3\u0142 czeka na system, kt\u00f3ry wci\u0105\u017c nie jest gotowy, i w tym czasie utrwala stare nawyki pracy w arkuszach.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Wyznacz minimalny zakres na start, np. kontakty, lejek, zadania i integracja z formularzem, i uruchom go dla jednego zespo\u0142u. Kolejne modu\u0142y dodawaj w kr\u00f3tkich etapach, po zebraniu uwag od u\u017cytkownik\u00f3w.<\/p>\n Najcz\u0119stsz\u0105 przyczyn\u0105 jest kodowanie pliku inne ni\u017c UTF-8 albo separator, kt\u00f3rego CRM si\u0119 nie spodziewa (\u015brednik zamiast przecinka). Arkusz zapisany w domy\u015blnym formacie zamienia polskie litery na nieczytelne znaki. Problem dotyczy szczeg\u00f3lnie nazw firm, nazwisk i adres\u00f3w, czyli danych, kt\u00f3rych p\u00f3\u017aniej nie da si\u0119 \u0142atwo poprawi\u0107 automatycznie. Problem dotyczy szczeg\u00f3lnie nazw firm, nazwisk i adres\u00f3w, czyli danych, kt\u00f3rych p\u00f3\u017aniej nie da si\u0119 \u0142atwo poprawi\u0107 automatycznie. Problem dotyczy szczeg\u00f3lnie nazw firm, nazwisk i adres\u00f3w, czyli danych, kt\u00f3rych p\u00f3\u017aniej nie da si\u0119 \u0142atwo poprawi\u0107 automatycznie.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Zapisz plik jako \u201eCSV UTF-8\u201d i sprawd\u017a w opcjach importu separator p\u00f3l oraz znak cudzys\u0142owu. Usu\u0144 puste wiersze, scalone kom\u00f3rki i znaki nowej linii w polach tekstowych, a potem zaimportuj kilka wierszy testowych.<\/p>\n Standardowe narz\u0119dzia importu przenosz\u0105 zwykle tylko kontakty i firmy, a historia aktywno\u015bci wymaga osobnego eksportu i powi\u0105zania z rekordami. Bez tego handlowcy trac\u0105 kontekst rozm\u00f3w z klientami. Cz\u0119sto ginie te\u017c informacja o tym, kto i kiedy prowadzi\u0142 rozmow\u0119, a to podstawa przy przejmowaniu klient\u00f3w. Cz\u0119sto ginie te\u017c informacja o tym, kto i kiedy prowadzi\u0142 rozmow\u0119, a to podstawa przy przejmowaniu klient\u00f3w. Cz\u0119sto ginie te\u017c informacja o tym, kto i kiedy prowadzi\u0142 rozmow\u0119, a to podstawa przy przejmowaniu klient\u00f3w.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Wyeksportuj ze starego systemu wszystkie obiekty z ich identyfikatorami, w tym notatki, zadania i za\u0142\u0105czniki. Przeno\u015b dane w kolejno\u015bci: firmy, osoby, szanse, aktywno\u015bci, a powi\u0105zania odtwarzaj po starych identyfikatorach zapisanych w osobnym polu.<\/p>\n Przyczyn\u0105 s\u0105 r\u00f3\u017cne formaty w arkuszu: daty raz jako dzie\u0144-miesi\u0105c, raz odwrotnie, oraz kwoty z przecinkiem, spacj\u0105 albo symbolem waluty. CRM odczytuje je inaczej, ni\u017c zak\u0142ada\u0142 autor pliku. B\u0142\u0105d bywa trudny do zauwa\u017cenia, bo cz\u0119\u015b\u0107 dat wygl\u0105da poprawnie, np. 5 marca odczytany jako 3 maja. B\u0142\u0105d bywa trudny do zauwa\u017cenia, bo cz\u0119\u015b\u0107 dat wygl\u0105da poprawnie, np. 5 marca odczytany jako 3 maja. B\u0142\u0105d bywa trudny do zauwa\u017cenia, bo cz\u0119\u015b\u0107 dat wygl\u0105da poprawnie, np. 5 marca odczytany jako 3 maja.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Przed importem sprowad\u017a daty do jednego formatu (najlepiej RRRR-MM-DD), a kwoty do samych cyfr z jednym separatorem dziesi\u0119tnym i walut\u0105 w osobnej kolumnie. Po imporcie por\u00f3wnaj sumy wybranych kolumn z arkuszem.<\/p>\n Import nie po\u0142\u0105czy\u0142 rekord\u00f3w, bo w pliku brakowa\u0142o wsp\u00f3lnego klucza, np. NIP albo identyfikatora firmy przy ka\u017cdej osobie. Powstaj\u0105 wtedy osoby \u201ebez firmy\u201d i firmy bez kontakt\u00f3w. Zesp\u00f3\u0142 widzi wtedy niepe\u0142n\u0105 histori\u0119 klienta, a p\u00f3\u017aniejsze r\u0119czne \u0142\u0105czenie tysi\u0119cy rekord\u00f3w zajmuje wiele godzin. Zesp\u00f3\u0142 widzi wtedy niepe\u0142n\u0105 histori\u0119 klienta, a p\u00f3\u017aniejsze r\u0119czne \u0142\u0105czenie tysi\u0119cy rekord\u00f3w zajmuje wiele godzin. Zesp\u00f3\u0142 widzi wtedy niepe\u0142n\u0105 histori\u0119 klienta, a p\u00f3\u017aniejsze r\u0119czne \u0142\u0105czenie tysi\u0119cy rekord\u00f3w zajmuje wiele godzin.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Najpierw zaimportuj firmy z unikalnym kluczem (NIP lub w\u0142asny identyfikator), a potem osoby z tym samym kluczem w osobnej kolumnie. W ustawieniach importu wska\u017c, \u017ce to pole s\u0142u\u017cy do powi\u0105zania z firm\u0105.<\/p>\n Brak jednej daty prze\u0142\u0105czenia sprawia, \u017ce cz\u0119\u015b\u0107 zespo\u0142u pracuje w starym narz\u0119dziu, a cz\u0119\u015b\u0107 w nowym. Po kilku tygodniach nie wiadomo, kt\u00f3re dane s\u0105 aktualne. Ka\u017cda osoba ma swoj\u0105 wersj\u0119 prawdy, a raporty z nowego systemu s\u0105 niepe\u0142ne od pierwszego dnia. Ka\u017cda osoba ma swoj\u0105 wersj\u0119 prawdy, a raporty z nowego systemu s\u0105 niepe\u0142ne od pierwszego dnia. Ka\u017cda osoba ma swoj\u0105 wersj\u0119 prawdy, a raporty z nowego systemu s\u0105 niepe\u0142ne od pierwszego dnia.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Ustal dzie\u0144 prze\u0142\u0105czenia, zablokuj edycj\u0119 w starym systemie (zostaw tylko odczyt) i wykonaj ko\u0144cowy import zmian z ostatnich dni. Poinformuj zesp\u00f3\u0142 z wyprzedzeniem i zapewnij wsparcie w pierwszym tygodniu pracy.<\/p>\n Przenoszenie wszystkiego \u201ena wszelki wypadek\u201d przenosi te\u017c \u015bmieci: nieaktualne kontakty, martwe szanse i dane bez podstawy prawnej. Zbyt ostra selekcja z kolei gubi histori\u0119 wa\u017cnych klient\u00f3w. Ka\u017cdy zb\u0119dny rekord trzeba te\u017c p\u00f3\u017aniej utrzymywa\u0107, chroni\u0107 i usun\u0105\u0107 zgodnie z przepisami. Ka\u017cdy zb\u0119dny rekord trzeba te\u017c p\u00f3\u017aniej utrzymywa\u0107, chroni\u0107 i usun\u0105\u0107 zgodnie z przepisami. Ka\u017cdy zb\u0119dny rekord trzeba te\u017c p\u00f3\u017aniej utrzymywa\u0107, chroni\u0107 i usun\u0105\u0107 zgodnie z przepisami.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Ustal kryteria: aktywni klienci i szanse z ostatnich lat w pe\u0142ni, starsze kontakty tylko z podstaw\u0105 do przetwarzania. Reszt\u0119 zarchiwizuj poza CRM albo usu\u0144 zgodnie z zasadami przechowywania danych.<\/p>\n Przyczyn\u0105 jest brak importu pr\u00f3bnego, przez co b\u0142\u0119dy mapowania p\u00f3l wychodz\u0105 dopiero na tysi\u0105cach rekord\u00f3w. Cofni\u0119cie du\u017cego importu bywa trudniejsze ni\u017c sam import. Zwykle wychodzi to, gdy zesp\u00f3\u0142 pracuje ju\u017c na nowych danych i ka\u017cda poprawka miesza si\u0119 z bie\u017c\u0105cymi zmianami. Zwykle wychodzi to, gdy zesp\u00f3\u0142 pracuje ju\u017c na nowych danych i ka\u017cda poprawka miesza si\u0119 z bie\u017c\u0105cymi zmianami. Zwykle wychodzi to, gdy zesp\u00f3\u0142 pracuje ju\u017c na nowych danych i ka\u017cda poprawka miesza si\u0119 z bie\u017c\u0105cymi zmianami.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Zawsze zaczynaj od pr\u00f3bki kilkudziesi\u0119ciu rekord\u00f3w i oznacz ka\u017cdy import w\u0142asnym tagiem albo polem z dat\u0105. Je\u015bli co\u015b p\u00f3jdzie \u017ale, \u0142atwo wyfiltrujesz i usuniesz dok\u0142adnie te rekordy, zamiast poprawia\u0107 ca\u0142\u0105 baz\u0119 r\u0119cznie.<\/p>\n Bez kr\u00f3tkiego szkolenia ka\u017cdy u\u017cywa systemu po swojemu, a pierwsze tygodnie decyduj\u0105 o nawykach. Og\u00f3lne materia\u0142y dostawcy nie opisuj\u0105 procesu Twojej firmy. Cz\u0119\u015b\u0107 os\u00f3b zapisuje wtedy wszystko w notatkach, a cz\u0119\u015b\u0107 w polach, i raporty trac\u0105 sens. Cz\u0119\u015b\u0107 os\u00f3b zapisuje wtedy wszystko w notatkach, a cz\u0119\u015b\u0107 w polach, i raporty trac\u0105 sens. Cz\u0119\u015b\u0107 os\u00f3b zapisuje wtedy wszystko w notatkach, a cz\u0119\u015b\u0107 w polach, i raporty trac\u0105 sens.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Przygotuj jednostronicow\u0105 instrukcj\u0119: co wpisujemy, kiedy przesuwamy szans\u0119, jakie pola s\u0105 obowi\u0105zkowe. Zr\u00f3b kr\u00f3tkie szkolenie na prawdziwych przyk\u0142adach i zaplanuj spotkanie kontrolne po dw\u00f3ch tygodniach. Nagraj te\u017c kr\u00f3tkie filmy z najcz\u0119stszymi czynno\u015bciami, \u017ceby nowe osoby mog\u0142y do nich wraca\u0107. Nagraj te\u017c kr\u00f3tkie filmy z najcz\u0119stszymi czynno\u015bciami, \u017ceby nowe osoby mog\u0142y do nich wraca\u0107. Nagraj te\u017c kr\u00f3tkie filmy z najcz\u0119stszymi czynno\u015bciami, \u017ceby nowe osoby mog\u0142y do nich wraca\u0107.<\/p>\n Raporty, automatyzacje i AI dzia\u0142aj\u0105 tylko tak dobrze, jak dane, na kt\u00f3rych pracuj\u0105.<\/p>\n Duplikaty powstaj\u0105 najcz\u0119\u015bciej przy imporcie, synchronizacji poczty i formularzy oraz r\u0119cznym dodawaniu kontaktu bez wyszukania go wcze\u015bniej, a usuwa je scalanie rekord\u00f3w wed\u0142ug jednego klucza. Dwa rekordy tej samej firmy rozbijaj\u0105 histori\u0119 klienta na dwie cz\u0119\u015bci.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Ustal klucz unikalno\u015bci (NIP dla firm, e-mail dla os\u00f3b), wyszukaj duplikaty i scal je, zachowuj\u0105c nowsze dane i ca\u0142\u0105 histori\u0119. W\u0142\u0105cz blokad\u0119 albo ostrze\u017cenie przy dodawaniu istniej\u0105cego rekordu. Szczeg\u00f3\u0142y i naprawa krok po kroku<\/a>.<\/p>\n Przyczyn\u0105 jest r\u0119czne wpisywanie nazw: z form\u0105 prawn\u0105 i bez, skr\u00f3tem, cudzys\u0142owem albo liter\u00f3wk\u0105. Wyszukiwarka CRM traktuje ka\u017cd\u0105 wersj\u0119 jako inn\u0105 firm\u0119. Do tego dochodz\u0105 oddzia\u0142y tej samej firmy zapisane jako osobne, niepowi\u0105zane rekordy. Do tego dochodz\u0105 oddzia\u0142y tej samej firmy zapisane jako osobne, niepowi\u0105zane rekordy. Do tego dochodz\u0105 oddzia\u0142y tej samej firmy zapisane jako osobne, niepowi\u0105zane rekordy.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Wprowad\u017a NIP jako obowi\u0105zkowe pole firmy i pobieraj nazw\u0119 oraz adres z rejestru (np. przez baz\u0119 REGON GUS) zamiast wpisywa\u0107 je r\u0119cznie. Istniej\u0105ce rekordy por\u00f3wnaj po NIP i scal. Dla oddzia\u0142\u00f3w u\u017cyj relacji firma nadrz\u0119dna i oddzia\u0142 zamiast osobnych rekord\u00f3w. Dla oddzia\u0142\u00f3w u\u017cyj relacji firma nadrz\u0119dna i oddzia\u0142 zamiast osobnych rekord\u00f3w. Dla oddzia\u0142\u00f3w u\u017cyj relacji firma nadrz\u0119dna i oddzia\u0142 zamiast osobnych rekord\u00f3w.<\/p>\n Pola tekstowe bez zasad prowadz\u0105 do kilku wersji tej samej warto\u015bci, np. \u201e\u0141\u00f3d\u017a\u201d, \u201elodz\u201d, \u201e\u0141\u00d3D\u0179\u201d, przez co filtry i raporty pokazuj\u0105 niepe\u0142ne wyniki. Problem ro\u015bnie z ka\u017cdym nowym u\u017cytkownikiem. Automatyzacje oparte na takich polach przestaj\u0105 dzia\u0142a\u0107, bo nie rozpoznaj\u0105 warto\u015bci wpisanych inaczej. Automatyzacje oparte na takich polach przestaj\u0105 dzia\u0142a\u0107, bo nie rozpoznaj\u0105 warto\u015bci wpisanych inaczej. Automatyzacje oparte na takich polach przestaj\u0105 dzia\u0142a\u0107, bo nie rozpoznaj\u0105 warto\u015bci wpisanych inaczej.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Zamie\u0144 pola tekstowe na listy wyboru tam, gdzie warto\u015bci si\u0119 powtarzaj\u0105 (bran\u017ca, \u017ar\u00f3d\u0142o, region, status). Ujednolij istniej\u0105ce dane jednorazowo przez eksport, popraw\u0119 i ponowny import aktualizuj\u0105cy.<\/p>\n Brakuje danych, bo CRM pozwala zapisa\u0107 rekord bez nich, a nikt nie wraca, \u017ceby je uzupe\u0142ni\u0107. Puste pola uniemo\u017cliwiaj\u0105 segmentacj\u0119, automatyzacje i raporty. Najcz\u0119\u015bciej brakuje NIP, stanowiska osoby kontaktowej, \u017ar\u00f3d\u0142a pozyskania i warto\u015bci szansy. Najcz\u0119\u015bciej brakuje NIP, stanowiska osoby kontaktowej, \u017ar\u00f3d\u0142a pozyskania i warto\u015bci szansy. Najcz\u0119\u015bciej brakuje NIP, stanowiska osoby kontaktowej, \u017ar\u00f3d\u0142a pozyskania i warto\u015bci szansy.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Ustaw pola obowi\u0105zkowe zale\u017cnie od etapu: przy leadzie wystarczy kontakt i \u017ar\u00f3d\u0142o, przy ofercie wymagany jest NIP, warto\u015b\u0107 i termin. Raz w miesi\u0105cu przegl\u0105daj list\u0119 rekord\u00f3w z brakami i przydzielaj ich uzupe\u0142nienie.<\/p>\n Ludzie zmieniaj\u0105 stanowiska i firmy, a firmy adresy i form\u0119 prawn\u0105, wi\u0119c dane w CRM starzej\u0105 si\u0119 same z siebie. Nieaktualne dane obni\u017caj\u0105 skuteczno\u015b\u0107 wysy\u0142ek i \u0142ami\u0105 zasad\u0119 prawid\u0142owo\u015bci danych z RODO. Odbite wiadomo\u015bci i nieaktualne stanowiska to pierwsze sygna\u0142y, \u017ce baza wymaga przegl\u0105du. Odbite wiadomo\u015bci i nieaktualne stanowiska to pierwsze sygna\u0142y, \u017ce baza wymaga przegl\u0105du. Odbite wiadomo\u015bci i nieaktualne stanowiska to pierwsze sygna\u0142y, \u017ce baza wymaga przegl\u0105du.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Dodaj pole z dat\u0105 ostatniej weryfikacji i regularnie przegl\u0105daj kontakty bez aktywno\u015bci. Odbite maile oznaczaj automatycznie, a dane firm od\u015bwie\u017caj z rejestru po NIP.<\/p>\n Ka\u017cda pro\u015bba o \u201ejeszcze jedno pole\u201d by\u0142a rozs\u0105dna osobno, ale razem tworz\u0105 formularz, kt\u00f3rego nikt nie wype\u0142nia. Du\u017ca liczba p\u00f3l spowalnia te\u017c prac\u0119 i utrudnia raportowanie. Cz\u0119\u015b\u0107 p\u00f3l powiela t\u0119 sam\u0105 informacj\u0119 pod r\u00f3\u017cnymi nazwami, wi\u0119c nie wiadomo, kt\u00f3re jest w\u0142a\u015bciwe. Cz\u0119\u015b\u0107 p\u00f3l powiela t\u0119 sam\u0105 informacj\u0119 pod r\u00f3\u017cnymi nazwami, wi\u0119c nie wiadomo, kt\u00f3re jest w\u0142a\u015bciwe. Cz\u0119\u015b\u0107 p\u00f3l powiela t\u0119 sam\u0105 informacj\u0119 pod r\u00f3\u017cnymi nazwami, wi\u0119c nie wiadomo, kt\u00f3re jest w\u0142a\u015bciwe.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Zr\u00f3b przegl\u0105d p\u00f3l: sprawd\u017a, kt\u00f3re s\u0105 wype\u0142nione i u\u017cywane w raportach lub automatyzacjach. Nieu\u017cywane ukryj albo usu\u0144 po eksporcie danych, a nowe pola dodawaj tylko przez w\u0142a\u015bciciela CRM.<\/p>\n Przyczyn\u0105 jest zbyt pracoch\u0142onne dodawanie notatek albo brak ustalenia, co w nich powinno by\u0107. Gdy handlowiec odchodzi lub choruje, wiedza o kliencie znika razem z nim. Kr\u00f3tkie notatki typu \u201erozmowa ok\u201d nie pozwalaj\u0105 nikomu innemu przej\u0105\u0107 klienta ani przygotowa\u0107 si\u0119 do kolejnego kontaktu. Kr\u00f3tkie notatki typu \u201erozmowa ok\u201d nie pozwalaj\u0105 nikomu innemu przej\u0105\u0107 klienta ani przygotowa\u0107 si\u0119 do kolejnego kontaktu. Kr\u00f3tkie notatki typu \u201erozmowa ok\u201d nie pozwalaj\u0105 nikomu innemu przej\u0105\u0107 klienta ani przygotowa\u0107 si\u0119 do kolejnego kontaktu.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Wprowad\u017a kr\u00f3tki szablon notatki: ustalenia, obawy klienta, kolejny krok i termin. Pozw\u00f3l dodawa\u0107 notatki z telefonu i rozwa\u017c transkrypcj\u0119 g\u0142osowych podsumowa\u0144, zatwierdzanych przez handlowca przed zapisaniem.<\/p>\n Szanse, w kt\u00f3rych nic si\u0119 nie dzieje od miesi\u0119cy, zawy\u017caj\u0105 warto\u015b\u0107 lejka i prognoz\u0119. Zostaj\u0105, bo nikt nie chce oznacza\u0107 ich jako przegranych. Handlowcy trac\u0105 te\u017c czas na przegl\u0105danie szans, z kt\u00f3rych nic ju\u017c nie b\u0119dzie. Handlowcy trac\u0105 te\u017c czas na przegl\u0105danie szans, z kt\u00f3rych nic ju\u017c nie b\u0119dzie. Handlowcy trac\u0105 te\u017c czas na przegl\u0105danie szans, z kt\u00f3rych nic ju\u017c nie b\u0119dzie.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Ustal maksymalny czas bez aktywno\u015bci dla ka\u017cdego etapu i co tydzie\u0144 przegl\u0105daj szanse, kt\u00f3re go przekroczy\u0142y. Zamykaj je jako przegrane z powodem albo przeno\u015b do osobnej listy kontakt\u00f3w do ponownego odezwania si\u0119.<\/p>\n Liter\u00f3wki w adresach, stare skrzynki i adresy wpisane r\u0119cznie powoduj\u0105 odbicia, kt\u00f3re pogarszaj\u0105 reputacj\u0119 domeny nadawcy. Kolejne wysy\u0142ki cz\u0119\u015bciej trafiaj\u0105 wtedy do spamu. Cz\u0119\u015b\u0107 system\u00f3w pocztowych zaczyna wtedy ogranicza\u0107 wiadomo\u015bci z tej domeny, tak\u017ce zwyk\u0142e maile handlowc\u00f3w. Cz\u0119\u015b\u0107 system\u00f3w pocztowych zaczyna wtedy ogranicza\u0107 wiadomo\u015bci z tej domeny, tak\u017ce zwyk\u0142e maile handlowc\u00f3w. Cz\u0119\u015b\u0107 system\u00f3w pocztowych zaczyna wtedy ogranicza\u0107 wiadomo\u015bci z tej domeny, tak\u017ce zwyk\u0142e maile handlowc\u00f3w.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> W\u0142\u0105cz walidacj\u0119 formatu adresu w formularzach i przy r\u0119cznym dodawaniu. Twarde odbicia oznaczaj automatycznie jako nieaktywne i wykluczaj z wysy\u0142ek, a przed du\u017c\u0105 kampani\u0105 oczy\u015b\u0107 list\u0119.<\/p>\n Bez sta\u0142ej odpowiedzialno\u015bci jako\u015b\u0107 danych spada z ka\u017cdym tygodniem, bo ka\u017cda osoba dok\u0142ada drobne niesp\u00f3jno\u015bci. Problem wida\u0107 dopiero, gdy raport albo automatyzacja zaczyna dzia\u0142a\u0107 \u017ale. Porz\u0105dek w danych to praca ci\u0105g\u0142a, a nie jednorazowe sprz\u0105tanie przed wdro\u017ceniem. Porz\u0105dek w danych to praca ci\u0105g\u0142a, a nie jednorazowe sprz\u0105tanie przed wdro\u017ceniem. Porz\u0105dek w danych to praca ci\u0105g\u0142a, a nie jednorazowe sprz\u0105tanie przed wdro\u017ceniem.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Przypisz porz\u0105dek w danych w\u0142a\u015bcicielowi CRM i ustal sta\u0142y, kr\u00f3tki przegl\u0105d co miesi\u0105c: duplikaty, braki, martwe szanse, odbite maile. Spisz zasady wprowadzania danych i do\u0142\u0105cz je do instrukcji dla nowych os\u00f3b.<\/p>\n CRM pomaga sprzedawa\u0107 tylko wtedy, gdy odzwierciedla prawdziwy proces, a zesp\u00f3\u0142 widzi w nim korzy\u015b\u0107 dla siebie.<\/p>\n Handlowcy nie uzupe\u0142niaj\u0105 CRM najcz\u0119\u015bciej dlatego, \u017ce system wymaga od nich du\u017co pracy, a nic im nie daje, a naprawia to uproszczenie wpis\u00f3w i pokazanie korzy\u015bci w codziennej pracy. Gdy CRM s\u0142u\u017cy tylko do raportowania dla prze\u0142o\u017conych, traktowany jest jak obowi\u0105zek.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Ogranicz pola do niezb\u0119dnych, zautomatyzuj zapis maili i spotka\u0144, a przypomnienia i list\u0119 zada\u0144 na dzi\u015b zr\u00f3b g\u0142\u00f3wnym ekranem handlowca. Rozmawiaj o sprzeda\u017cy na podstawie CRM, a nie osobnych arkuszy. Szczeg\u00f3\u0142y i naprawa krok po kroku<\/a>.<\/p>\n Etapy lejka dzia\u0142aj\u0105, gdy opisuj\u0105 to, co zrobi\u0142 klient, a nie to, co zrobi\u0142 handlowiec, np. \u201eklient potwierdzi\u0142 bud\u017cet\u201d zamiast \u201ewys\u0142ano maila\u201d. Etapy oparte na dzia\u0142aniach handlowca daj\u0105 lejek pe\u0142en szans bez realnych szans na sprzeda\u017c. Za du\u017co etap\u00f3w utrudnia prac\u0119, a za ma\u0142o sprawia, \u017ce lejek nie pokazuje, gdzie naprawd\u0119 jest klient. Za du\u017co etap\u00f3w utrudnia prac\u0119, a za ma\u0142o sprawia, \u017ce lejek nie pokazuje, gdzie naprawd\u0119 jest klient. Za du\u017co etap\u00f3w utrudnia prac\u0119, a za ma\u0142o sprawia, \u017ce lejek nie pokazuje, gdzie naprawd\u0119 jest klient.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Ustal od pi\u0119ciu do siedmiu etap\u00f3w z jasnym warunkiem wej\u015bcia do ka\u017cdego. Spisz te warunki w instrukcji i przejrzyj lejek po miesi\u0105cu, \u0142\u0105cz\u0105c etapy, kt\u00f3re nic nie wnosz\u0105.<\/p>\n Zatory w lejku zwykle oznaczaj\u0105 brak kolejnego kroku albo etap, kt\u00f3ry w praktyce zale\u017cy od klienta, np. czekanie na decyzj\u0119 zarz\u0105du. Bez alert\u00f3w takie szanse le\u017c\u0105 tygodniami. Cz\u0119sto to te\u017c sygna\u0142, \u017ce brakuje osoby decyzyjnej po stronie klienta albo jasnej propozycji kolejnego kroku. Cz\u0119sto to te\u017c sygna\u0142, \u017ce brakuje osoby decyzyjnej po stronie klienta albo jasnej propozycji kolejnego kroku. Cz\u0119sto to te\u017c sygna\u0142, \u017ce brakuje osoby decyzyjnej po stronie klienta albo jasnej propozycji kolejnego kroku.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Ustaw alert dla szans, kt\u00f3re przekroczy\u0142y typowy czas na etapie, i wymagaj zaplanowanego kolejnego kroku przy ka\u017cdej otwartej szansie. Analizuj, na kt\u00f3rym etapie szanse utykaj\u0105 najcz\u0119\u015bciej, i popraw tam proces.<\/p>\n Przyczyn\u0105 jest brak obowi\u0105zkowego zadania po ka\u017cdym kontakcie i przypomnienia trzymane poza CRM. Klient, kt\u00f3ry nie dosta\u0142 odpowiedzi w um\u00f3wionym terminie, cz\u0119sto wybiera konkurencj\u0119. Pami\u0119\u0107 handlowca i lu\u017ane notatki nie wystarczaj\u0105, gdy otwartych szans jest kilkadziesi\u0105t. Pami\u0119\u0107 handlowca i lu\u017ane notatki nie wystarczaj\u0105, gdy otwartych szans jest kilkadziesi\u0105t. Pami\u0119\u0107 handlowca i lu\u017ane notatki nie wystarczaj\u0105, gdy otwartych szans jest kilkadziesi\u0105t.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Wymagaj zaplanowanego zadania przy zamkni\u0119ciu ka\u017cdej aktywno\u015bci i poka\u017c handlowcom list\u0119 zaleg\u0142ych zada\u0144 na start dnia. Dodaj automatyczne zadanie, gdy szansa nie ma \u017cadnej aktywno\u015bci przez kilka dni.<\/p>\n Prognoza jest zawy\u017cona, gdy szanse maj\u0105 optymistyczne kwoty i daty, a prawdopodobie\u0144stwo etap\u00f3w ustawiono bez danych historycznych. Zarz\u0105d przestaje wtedy wierzy\u0107 w CRM. Cz\u0119sto ka\u017cdy handlowiec szacuje kwoty i terminy po swojemu, wi\u0119c suma prognozy nie ma wsp\u00f3lnej podstawy. Cz\u0119sto ka\u017cdy handlowiec szacuje kwoty i terminy po swojemu, wi\u0119c suma prognozy nie ma wsp\u00f3lnej podstawy. Cz\u0119sto ka\u017cdy handlowiec szacuje kwoty i terminy po swojemu, wi\u0119c suma prognozy nie ma wsp\u00f3lnej podstawy.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Ustal prawdopodobie\u0144stwo etap\u00f3w na podstawie w\u0142asnej historii wygranych i przegranych, a nie domy\u015blnych warto\u015bci systemu. Wymagaj aktualizacji daty zamkni\u0119cia przy ka\u017cdej zmianie i por\u00f3wnuj prognoz\u0119 z wynikiem co miesi\u0105c.<\/p>\n Brak wsp\u00f3lnego standardu sprawia, \u017ce te same etapy znacz\u0105 u r\u00f3\u017cnych os\u00f3b co innego, a por\u00f3wnanie wynik\u00f3w nie ma sensu. Nowe osoby ucz\u0105 si\u0119 wtedy od tego, kogo akurat zapytaj\u0105. Wiedza o skutecznych praktykach zostaje u najlepszych handlowc\u00f3w i nie przechodzi na reszt\u0119 zespo\u0142u. Wiedza o skutecznych praktykach zostaje u najlepszych handlowc\u00f3w i nie przechodzi na reszt\u0119 zespo\u0142u. Wiedza o skutecznych praktykach zostaje u najlepszych handlowc\u00f3w i nie przechodzi na reszt\u0119 zespo\u0142u.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Spisz proces sprzeda\u017cy: etapy, warunki przej\u015bcia, wymagane dokumenty i typowe pytania do klienta. Wbuduj go w CRM jako listy kontrolne przy etapach i omawiajcie odst\u0119pstwa na spotkaniach zespo\u0142u.<\/p>\n Przyczyn\u0105 s\u0105 duplikaty firm albo brak jasnej zasady przypisania klienta do opiekuna. Klient dostaje sprzeczne oferty, a w zespole pojawiaj\u0105 si\u0119 spory o prowizj\u0119. Bez jasnych regu\u0142 ka\u017cdy nowy kontakt z du\u017cym klientem wywo\u0142uje pytanie, kto jest jego opiekunem. Bez jasnych regu\u0142 ka\u017cdy nowy kontakt z du\u017cym klientem wywo\u0142uje pytanie, kto jest jego opiekunem. Bez jasnych regu\u0142 ka\u017cdy nowy kontakt z du\u017cym klientem wywo\u0142uje pytanie, kto jest jego opiekunem.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Ustal regu\u0142\u0119 opiekuna (np. wed\u0142ug regionu, bran\u017cy albo pierwszego kontaktu) i ustaw j\u0105 w automatycznym przypisaniu. Usu\u0144 duplikaty firm i w\u0142\u0105cz ostrze\u017cenie, gdy kto\u015b dodaje szans\u0119 do klienta innego opiekuna.<\/p>\n Gdy oferty powstaj\u0105 w edytorze tekstu, CRM nie zna ich tre\u015bci, kwot ani wersji, a handlowiec przepisuje dane dwa razy. \u0141atwo wtedy o pomy\u0142k\u0119 w cenie albo wys\u0142anie starej wersji. Brakuje te\u017c informacji, kt\u00f3re warianty oferty klient dosta\u0142 wcze\u015bniej i na jakich warunkach. Brakuje te\u017c informacji, kt\u00f3re warianty oferty klient dosta\u0142 wcze\u015bniej i na jakich warunkach. Brakuje te\u017c informacji, kt\u00f3re warianty oferty klient dosta\u0142 wcze\u015bniej i na jakich warunkach.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Przygotuj szablony ofert generowane z danych w CRM (klient, produkty, ceny, warunki) i zapisuj ka\u017cd\u0105 wersj\u0119 przy szansie. Je\u015bli Tw\u00f3j system tego nie obs\u0142uguje, rozwa\u017c integracj\u0119 z narz\u0119dziem do ofert albo modu\u0142 dedykowany.<\/p>\n Ustalenia z procesu sprzeda\u017cy zostaj\u0105 w g\u0142owie handlowca, a dzia\u0142 realizacji dostaje tylko zam\u00f3wienie. Klient musi wtedy powtarza\u0107 to samo kilka razy. Realizacja zaczyna od pyta\u0144, na kt\u00f3re klient ju\u017c odpowiada\u0142, co psuje pierwsze wra\u017cenie po podpisaniu umowy. Realizacja zaczyna od pyta\u0144, na kt\u00f3re klient ju\u017c odpowiada\u0142, co psuje pierwsze wra\u017cenie po podpisaniu umowy. Realizacja zaczyna od pyta\u0144, na kt\u00f3re klient ju\u017c odpowiada\u0142, co psuje pierwsze wra\u017cenie po podpisaniu umowy.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Przy etapie \u201ewygrana\u201d wymagaj kr\u00f3tkiego podsumowania dla realizacji: zakres, terminy, osoby kontaktowe, obietnice. Automatycznie tw\u00f3rz zadanie albo projekt dla zespo\u0142u realizacji z dost\u0119pem do historii klienta. Ustal te\u017c, kto ze sprzeda\u017cy pozostaje kontaktem dla klienta w pierwszych tygodniach realizacji. Ustal te\u017c, kto ze sprzeda\u017cy pozostaje kontaktem dla klienta w pierwszych tygodniach realizacji. Ustal te\u017c, kto ze sprzeda\u017cy pozostaje kontaktem dla klienta w pierwszych tygodniach realizacji.<\/p>\n Przyczyn\u0105 jest brak obowi\u0105zkowego powodu przegranej albo pole tekstowe, w kt\u00f3re ka\u017cdy wpisuje co innego. Bez tej informacji nie da si\u0119 poprawi\u0107 oferty ani procesu. Handlowcy cz\u0119sto wpisuj\u0105 najprostszy pow\u00f3d, np. cen\u0119, nawet gdy prawdziwa przyczyna by\u0142a inna. Handlowcy cz\u0119sto wpisuj\u0105 najprostszy pow\u00f3d, np. cen\u0119, nawet gdy prawdziwa przyczyna by\u0142a inna. Handlowcy cz\u0119sto wpisuj\u0105 najprostszy pow\u00f3d, np. cen\u0119, nawet gdy prawdziwa przyczyna by\u0142a inna.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Dodaj list\u0119 wyboru powod\u00f3w przegranej (cena, termin, wyb\u00f3r konkurencji, brak decyzji, brak bud\u017cetu) z polem na komentarz. Raz na kwarta\u0142 przeanalizuj powody wed\u0142ug \u017ar\u00f3d\u0142a lead\u00f3w i produktu.<\/p>\n Najwi\u0119cej danych do CRM powinno trafia\u0107 automatycznie: ze strony, ze skrzynki i z kalendarza.<\/p>\n Najcz\u0119\u015bciej formularz wysy\u0142a tylko maila, bez po\u0142\u0105czenia z CRM, albo integracja przesta\u0142a dzia\u0142a\u0107 po zmianie p\u00f3l lub wyga\u015bni\u0119ciu klucza API. Zapytania l\u0105duj\u0105 w skrzynce jednej osoby i gin\u0105 przy urlopie czy zmianie pracy. B\u0142\u0105d jest niewidoczny: formularz pokazuje klientowi podzi\u0119kowanie, a lead nigdzie nie trafia. B\u0142\u0105d jest niewidoczny: formularz pokazuje klientowi podzi\u0119kowanie, a lead nigdzie nie trafia. B\u0142\u0105d jest niewidoczny: formularz pokazuje klientowi podzi\u0119kowanie, a lead nigdzie nie trafia.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Po\u0142\u0105cz formularz z CRM przez API, webhook albo oficjaln\u0105 wtyczk\u0119 dostawcy i mapuj ka\u017cde pole formularza na pole w CRM. Ustaw powiadomienie o b\u0142\u0119dzie integracji i co miesi\u0105c wysy\u0142aj testowe zg\u0142oszenie.<\/p>\n \u0179r\u00f3d\u0142o ginie, bo formularz nie przekazuje parametr\u00f3w kampanii (UTM) ani strony, z kt\u00f3rej wys\u0142ano zg\u0142oszenie. Bez tego nie da si\u0119 oceni\u0107, kt\u00f3re kana\u0142y marketingu przynosz\u0105 sprzeda\u017c. Cz\u0119\u015b\u0107 lead\u00f3w trafia te\u017c mailem po wizycie na stronie i wtedy \u017ar\u00f3d\u0142o jest wpisywane z pami\u0119ci albo wcale. Cz\u0119\u015b\u0107 lead\u00f3w trafia te\u017c mailem po wizycie na stronie i wtedy \u017ar\u00f3d\u0142o jest wpisywane z pami\u0119ci albo wcale. Cz\u0119\u015b\u0107 lead\u00f3w trafia te\u017c mailem po wizycie na stronie i wtedy \u017ar\u00f3d\u0142o jest wpisywane z pami\u0119ci albo wcale.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Dodaj do formularzy ukryte pola z parametrami UTM, adresem strony wej\u015bcia i strony wys\u0142ania, zapisywane w osobnych polach CRM. Leady dodawane r\u0119cznie oznaczaj \u017ar\u00f3d\u0142em z listy wyboru.<\/p>\n Zapytania z formularza, maila, czatu, medi\u00f3w spo\u0142eczno\u015bciowych i portali bran\u017cowych trafiaj\u0105 do r\u00f3\u017cnych os\u00f3b i narz\u0119dzi. Nikt nie widzi ca\u0142o\u015bci, wi\u0119c cz\u0119\u015b\u0107 zapyta\u0144 zostaje bez odpowiedzi. Klient, kt\u00f3ry napisa\u0142 w dw\u00f3ch kana\u0142ach, bywa te\u017c obs\u0142ugiwany przez dwie osoby naraz. Klient, kt\u00f3ry napisa\u0142 w dw\u00f3ch kana\u0142ach, bywa te\u017c obs\u0142ugiwany przez dwie osoby naraz. Klient, kt\u00f3ry napisa\u0142 w dw\u00f3ch kana\u0142ach, bywa te\u017c obs\u0142ugiwany przez dwie osoby naraz.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Skieruj wszystkie kana\u0142y do CRM: formularze przez integracj\u0119, maile przez dedykowan\u0105 skrzynk\u0119 zapyta\u0144, czat przez integracj\u0119 z rozmow\u0105. Ustal jedn\u0105 kolejk\u0119 nowych lead\u00f3w z osob\u0105 odpowiedzialn\u0105 za ich rozdzia\u0142.<\/p>\n Formularz bez zabezpiecze\u0144 przyjmuje zg\u0142oszenia od bot\u00f3w, kt\u00f3re po integracji trafiaj\u0105 prosto do CRM jako leady. Handlowcy trac\u0105 czas, a raporty \u017ar\u00f3de\u0142 s\u0105 zafa\u0142szowane. Fa\u0142szywe zg\u0142oszenia mog\u0105 te\u017c uruchamia\u0107 automatyczne wysy\u0142ki, co szkodzi reputacji domeny. Fa\u0142szywe zg\u0142oszenia mog\u0105 te\u017c uruchamia\u0107 automatyczne wysy\u0142ki, co szkodzi reputacji domeny. Fa\u0142szywe zg\u0142oszenia mog\u0105 te\u017c uruchamia\u0107 automatyczne wysy\u0142ki, co szkodzi reputacji domeny.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Dodaj do formularza ukryte pole-pu\u0142apk\u0119 (honeypot), walidacj\u0119 adresu e-mail i niewidoczn\u0105 weryfikacj\u0119 antyspamow\u0105. W CRM ustaw regu\u0142\u0119, kt\u00f3ra odk\u0142ada podejrzane zg\u0142oszenia do osobnej kolejki zamiast tworzy\u0107 leady.<\/p>\n Przyczyn\u0105 jest brak automatycznego przypisania i powiadomienia, przez co lead czeka, a\u017c kto\u015b zajrzy do CRM. Szybko\u015b\u0107 pierwszej odpowiedzi ma du\u017ce znaczenie dla szansy na sprzeda\u017c. Je\u015bli lead czeka do nast\u0119pnego dnia, klient cz\u0119sto zd\u0105\u017cy\u0142 ju\u017c zapyta\u0107 konkurencj\u0119. Je\u015bli lead czeka do nast\u0119pnego dnia, klient cz\u0119sto zd\u0105\u017cy\u0142 ju\u017c zapyta\u0107 konkurencj\u0119. Je\u015bli lead czeka do nast\u0119pnego dnia, klient cz\u0119sto zd\u0105\u017cy\u0142 ju\u017c zapyta\u0107 konkurencj\u0119.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Ustaw automatyczne przypisanie leada do opiekuna i powiadomienie na telefon lub komunikator. Dodaj automatyczne potwierdzenie dla klienta oraz alert dla kierownika, gdy lead nie ma reakcji w ustalonym czasie.<\/p>\n Najcz\u0119\u015bciej skrzynka nie jest po\u0142\u0105czona z CRM albo po\u0142\u0105czenie wygas\u0142o po zmianie has\u0142a lub zasad bezpiecze\u0144stwa w Google Workspace czy Microsoft 365. Historia korespondencji zostaje wtedy tylko w skrzynce handlowca. Bez historii maili nikt poza handlowcem nie wie, co klientowi obiecano i jakie pytania zosta\u0142y bez odpowiedzi. Bez historii maili nikt poza handlowcem nie wie, co klientowi obiecano i jakie pytania zosta\u0142y bez odpowiedzi. Bez historii maili nikt poza handlowcem nie wie, co klientowi obiecano i jakie pytania zosta\u0142y bez odpowiedzi.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Po\u0142\u0105cz skrzynki u\u017cytkownik\u00f3w z CRM przez oficjaln\u0105 integracj\u0119 i sprawd\u017a, czy synchronizacja dzia\u0142a w obie strony. Jako zapas poka\u017c zespo\u0142owi adres BCC do zapisywania maili w CRM i monitoruj status po\u0142\u0105cze\u0144.<\/p>\n Synchronizacja przestaje dzia\u0142a\u0107 zwykle po wyga\u015bni\u0119ciu autoryzacji kalendarza albo gdy spotkania tworzone s\u0105 w innym kalendarzu ni\u017c pod\u0142\u0105czony. Handlowiec ma wtedy dwa rozbie\u017cne plany dnia. Kierownik nie widzi wtedy realnej liczby spotka\u0144, a zadania w CRM nie odpowiadaj\u0105 temu, co si\u0119 dzieje. Kierownik nie widzi wtedy realnej liczby spotka\u0144, a zadania w CRM nie odpowiadaj\u0105 temu, co si\u0119 dzieje. Kierownik nie widzi wtedy realnej liczby spotka\u0144, a zadania w CRM nie odpowiadaj\u0105 temu, co si\u0119 dzieje.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Pod\u0142\u0105cz g\u0142\u00f3wny kalendarz ka\u017cdego u\u017cytkownika z synchronizacj\u0105 dwukierunkow\u0105 i sprawd\u017a, kt\u00f3re kalendarze s\u0105 obj\u0119te. Ustal, \u017ce spotkania z klientami tworzy si\u0119 z CRM albo z udzia\u0142em adresu klienta, kt\u00f3ry pozwala je powi\u0105za\u0107.<\/p>\n Integracja skrzynki zapisuje wszystko, co pasuje do adresu w bazie, w tym prywatn\u0105 korespondencj\u0119. To problem dla prywatno\u015bci pracownik\u00f3w i zasady minimalizacji danych z RODO. Pracownicy, kt\u00f3rzy odkryj\u0105, \u017ce ich prywatne wiadomo\u015bci s\u0105 widoczne dla innych, cz\u0119sto od\u0142\u0105czaj\u0105 skrzynk\u0119 ca\u0142kowicie. Pracownicy, kt\u00f3rzy odkryj\u0105, \u017ce ich prywatne wiadomo\u015bci s\u0105 widoczne dla innych, cz\u0119sto od\u0142\u0105czaj\u0105 skrzynk\u0119 ca\u0142kowicie. Pracownicy, kt\u00f3rzy odkryj\u0105, \u017ce ich prywatne wiadomo\u015bci s\u0105 widoczne dla innych, cz\u0119sto od\u0142\u0105czaj\u0105 skrzynk\u0119 ca\u0142kowicie.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Ustaw synchronizacj\u0119 tylko dla maili z kontaktami w CRM i dodaj list\u0119 wykluczonych domen i adres\u00f3w. Pozw\u00f3l oznacza\u0107 wiadomo\u015bci jako prywatne i opisz zasady w polityce korzystania z CRM.<\/p>\n Przyczyn\u0105 jest zwykle brak poprawnych rekord\u00f3w SPF, DKIM i DMARC dla domeny, z kt\u00f3rej CRM wysy\u0142a maile, albo wysy\u0142ka masowa z tej samej domeny co poczta handlowc\u00f3w. Skrzynki odbiorc\u00f3w traktuj\u0105 takie wiadomo\u015bci jako podejrzane. Problem pojawia si\u0119 cz\u0119sto nagle, po zmianie dostawcy poczty albo dodaniu nowego narz\u0119dzia wysy\u0142kowego. Problem pojawia si\u0119 cz\u0119sto nagle, po zmianie dostawcy poczty albo dodaniu nowego narz\u0119dzia wysy\u0142kowego. Problem pojawia si\u0119 cz\u0119sto nagle, po zmianie dostawcy poczty albo dodaniu nowego narz\u0119dzia wysy\u0142kowego.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Skonfiguruj SPF, DKIM i DMARC dla domeny wysy\u0142kowej wed\u0142ug instrukcji dostawcy CRM. Wysy\u0142ki marketingowe prowad\u017a z subdomeny, dbaj o czysto\u015b\u0107 listy i wysy\u0142aj tylko do os\u00f3b, kt\u00f3re si\u0119 na to zgodzi\u0142y.<\/p>\n Formularz zbiera zgody, ale integracja nie przenosi ich do CRM, wi\u0119c nikt nie wie, komu mo\u017cna wys\u0142a\u0107 ofert\u0119 marketingow\u0105. W razie skargi firma nie wyka\u017ce, kiedy i na co zgod\u0119 wyra\u017cono. Zgoda zapisana tylko w skrzynce albo w bazie formularza znika przy zmianie narz\u0119dzia. Zgoda zapisana tylko w skrzynce albo w bazie formularza znika przy zmianie narz\u0119dzia. Zgoda zapisana tylko w skrzynce albo w bazie formularza znika przy zmianie narz\u0119dzia.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Przeno\u015b ka\u017cd\u0105 zgod\u0119 do osobnego pola z dat\u0105, tre\u015bci\u0105 zgody i \u017ar\u00f3d\u0142em. Wysy\u0142ki marketingowe filtruj po tych polach, a wycofanie zgody zapisuj automatycznie z linku rezygnacji.<\/p>\n Automatyzacje oszcz\u0119dzaj\u0105 najwi\u0119cej czasu, ale \u017ale ustawione szybko psuj\u0105 dane i relacje z klientami.<\/p>\n Najlepiej zacz\u0105\u0107 od powtarzalnych czynno\u015bci, kt\u00f3re zesp\u00f3\u0142 robi codziennie r\u0119cznie: przypisania lead\u00f3w, tworzenia zada\u0144 po zmianie etapu i przypomnie\u0144. Automatyzowanie rzadkich i skomplikowanych scenariuszy na starcie daje ma\u0142o korzy\u015bci i du\u017co b\u0142\u0119d\u00f3w. Pierwsze proste automatyzacje pokazuj\u0105 te\u017c zespo\u0142owi, \u017ce CRM oszcz\u0119dza czas, a nie tylko go zabiera. Pierwsze proste automatyzacje pokazuj\u0105 te\u017c zespo\u0142owi, \u017ce CRM oszcz\u0119dza czas, a nie tylko go zabiera. Pierwsze proste automatyzacje pokazuj\u0105 te\u017c zespo\u0142owi, \u017ce CRM oszcz\u0119dza czas, a nie tylko go zabiera.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Spisz czynno\u015bci, kt\u00f3re zajmuj\u0105 zespo\u0142owi najwi\u0119cej czasu, i wybierz trzy najprostsze do automatyzacji. Wi\u0119cej o planowaniu w tek\u015bcie automatyzacja proces\u00f3w w firmie - od czego zacz\u0105\u0107<\/a>.<\/p>\n Przyczyn\u0105 s\u0105 zbyt szerokie warunki uruchomienia, np. \u201epo ka\u017cdej zmianie rekordu\u201d zamiast \u201epo zmianie etapu na X\u201d, albo dwie automatyzacje reaguj\u0105ce na to samo zdarzenie. Klient dostaje wtedy kilka wiadomo\u015bci naraz. Takie b\u0142\u0119dy szybko podwa\u017caj\u0105 zaufanie klient\u00f3w i zespo\u0142u do ca\u0142ego systemu. Takie b\u0142\u0119dy szybko podwa\u017caj\u0105 zaufanie klient\u00f3w i zespo\u0142u do ca\u0142ego systemu. Takie b\u0142\u0119dy szybko podwa\u017caj\u0105 zaufanie klient\u00f3w i zespo\u0142u do ca\u0142ego systemu.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Zaw\u0119\u017a warunki do konkretnej zmiany pola i dodaj znacznik, \u017ce wiadomo\u015b\u0107 ju\u017c wys\u0142ano. Ka\u017cd\u0105 automatyzacj\u0119 testuj na rekordzie testowym i przejrzyj list\u0119 wszystkich regu\u0142 reaguj\u0105cych na te same zdarzenia.<\/p>\n Automatyzacje dodawane przez r\u00f3\u017cne osoby przez lata tworz\u0105 sie\u0107, kt\u00f3rej nikt nie rozumie. Zmiana jednego pola potrafi wtedy wy\u0142\u0105czy\u0107 albo uruchomi\u0107 co\u015b nieoczekiwanie. Nowa osoba odpowiedzialna za CRM nie wie wtedy, co mo\u017ce bezpiecznie zmieni\u0107, a czego nie rusza\u0107. Nowa osoba odpowiedzialna za CRM nie wie wtedy, co mo\u017ce bezpiecznie zmieni\u0107, a czego nie rusza\u0107. Nowa osoba odpowiedzialna za CRM nie wie wtedy, co mo\u017ce bezpiecznie zmieni\u0107, a czego nie rusza\u0107.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Zr\u00f3b spis automatyzacji: co uruchamia regu\u0142\u0119, co robi, kto j\u0105 doda\u0142 i po co. Wy\u0142\u0105cz nieu\u017cywane, nazwij pozosta\u0142e wed\u0142ug jednego schematu, a nowe dodawaj tylko przez w\u0142a\u015bciciela CRM.<\/p>\n Scenariusze w narz\u0119dziach integracyjnych przestaj\u0105 dzia\u0142a\u0107 po zmianie p\u00f3l, wyga\u015bni\u0119ciu po\u0142\u0105czenia albo przekroczeniu limitu operacji. Bez powiadomie\u0144 b\u0142\u0105d wychodzi dopiero, gdy brakuje danych. Dane, kt\u00f3re nie przesz\u0142y w czasie awarii, trzeba potem uzupe\u0142nia\u0107 r\u0119cznie, cz\u0119sto bez pewno\u015bci, czego brakuje. Dane, kt\u00f3re nie przesz\u0142y w czasie awarii, trzeba potem uzupe\u0142nia\u0107 r\u0119cznie, cz\u0119sto bez pewno\u015bci, czego brakuje. Dane, kt\u00f3re nie przesz\u0142y w czasie awarii, trzeba potem uzupe\u0142nia\u0107 r\u0119cznie, cz\u0119sto bez pewno\u015bci, czego brakuje.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> W\u0142\u0105cz powiadomienia o b\u0142\u0119dach na wsp\u00f3lny adres zespo\u0142u i sprawdzaj histori\u0119 uruchomie\u0144 raz w tygodniu. Kluczowe integracje przenie\u015b na bezpo\u015brednie po\u0142\u0105czenie przez API. Por\u00f3wnanie narz\u0119dzi znajdziesz w rankingu narz\u0119dzi do automatyzacji<\/a>.<\/p>\n P\u0119tla powstaje, gdy automatyzacja A zmienia pole, kt\u00f3re uruchamia automatyzacj\u0119 B, a ta zmienia pole uruchamiaj\u0105ce A. Tak samo dzia\u0142a synchronizacja dw\u00f3ch system\u00f3w bez zabezpieczenia przed odbiciem zmian. Taka p\u0119tla potrafi te\u017c wyczerpa\u0107 limity API i zablokowa\u0107 inne integracje. Taka p\u0119tla potrafi te\u017c wyczerpa\u0107 limity API i zablokowa\u0107 inne integracje. Taka p\u0119tla potrafi te\u017c wyczerpa\u0107 limity API i zablokowa\u0107 inne integracje.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Wy\u0142\u0105cz podejrzane regu\u0142y, usu\u0144 powsta\u0142e rekordy po dacie utworzenia i dodaj warunki, kt\u00f3re przerywaj\u0105 \u0142a\u0144cuch, np. sprawdzenie, czy warto\u015b\u0107 faktycznie si\u0119 zmieni\u0142a. W synchronizacji oznaczaj \u017ar\u00f3d\u0142o zmiany.<\/p>\n AI w CRM daje najwi\u0119cej przy podsumowaniach historii klienta, szkicach odpowiedzi, porz\u0105dkowaniu danych i wskazywaniu szans wymagaj\u0105cych uwagi. Dzia\u0142a jednak dobrze tylko na uporz\u0105dkowanych danych. Nie zast\u0105pi rozmowy z klientem, ale skraca przygotowanie do niej i porz\u0105dkuje informacje rozproszone w notatkach i mailach. Nie zast\u0105pi rozmowy z klientem, ale skraca przygotowanie do niej i porz\u0105dkuje informacje rozproszone w notatkach i mailach. Nie zast\u0105pi rozmowy z klientem, ale skraca przygotowanie do niej i porz\u0105dkuje informacje rozproszone w notatkach i mailach.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Zacznij od jednego zastosowania, np. podsumowania klienta przed spotkaniem, i oce\u0144 jako\u015b\u0107 wynik\u00f3w na prawdziwych przyk\u0142adach. Wi\u0119cej przyk\u0142ad\u00f3w w artykule CRM z AI<\/a>. Mierz, ile czasu oszcz\u0119dza zespo\u0142owi, zanim w\u0142\u0105czysz kolejne funkcje. Mierz, ile czasu oszcz\u0119dza zespo\u0142owi, zanim w\u0142\u0105czysz kolejne funkcje. Mierz, ile czasu oszcz\u0119dza zespo\u0142owi, zanim w\u0142\u0105czysz kolejne funkcje.<\/p>\n Przyczyn\u0105 s\u0105 zwykle niepe\u0142ne albo sprzeczne dane: brak notatek, duplikaty i nieaktualne etapy. Model j\u0119zykowy tworzy wtedy pewnie brzmi\u0105ce, ale nieprawdziwe wnioski. Im bardziej przekonuj\u0105cy jest tekst, tym \u0142atwiej przeoczy\u0107 b\u0142\u0105d w szczeg\u00f3\u0142ach, np. w kwotach czy terminach. Im bardziej przekonuj\u0105cy jest tekst, tym \u0142atwiej przeoczy\u0107 b\u0142\u0105d w szczeg\u00f3\u0142ach, np. w kwotach czy terminach. Im bardziej przekonuj\u0105cy jest tekst, tym \u0142atwiej przeoczy\u0107 b\u0142\u0105d w szczeg\u00f3\u0142ach, np. w kwotach czy terminach.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Najpierw uporz\u0105dkuj dane, potem w\u0142\u0105czaj AI. Wymagaj, \u017ceby podsumowania wskazywa\u0142y \u017ar\u00f3d\u0142o (notatk\u0119, maila), a decyzje wobec klienta zatwierdza\u0142 cz\u0142owiek. Zbieraj przyk\u0142ady b\u0142\u0119d\u00f3w i poprawiaj na ich podstawie instrukcje dla modelu.<\/p>\n Mo\u017cna, je\u015bli dostawca narz\u0119dzia dzia\u0142a jako podmiot przetwarzaj\u0105cy na podstawie umowy powierzenia, a dane nie s\u0142u\u017c\u0105 do trenowania jego modeli. Wklejanie danych klient\u00f3w do prywatnych kont czatu AI tych warunk\u00f3w zwykle nie spe\u0142nia. Dotyczy to tak\u017ce nagra\u0144 i transkrypcji rozm\u00f3w, kt\u00f3re zawieraj\u0105 du\u017co danych osobowych. Dotyczy to tak\u017ce nagra\u0144 i transkrypcji rozm\u00f3w, kt\u00f3re zawieraj\u0105 du\u017co danych osobowych. Dotyczy to tak\u017ce nagra\u0144 i transkrypcji rozm\u00f3w, kt\u00f3re zawieraj\u0105 du\u017co danych osobowych.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Korzystaj z AI wbudowanej w CRM albo z firmowej wersji narz\u0119dzia z umow\u0105 powierzenia i wy\u0142\u0105czonym trenowaniem. Przekazuj tylko dane potrzebne do zadania i opisz to w rejestrze czynno\u015bci przetwarzania.<\/p>\n Chatbot dzia\u0142a osobno, wi\u0119c dane kontaktowe i tre\u015b\u0107 rozmowy zostaj\u0105 w jego panelu. Handlowiec nie wie, o co klient ju\u017c pyta\u0142, i zaczyna rozmow\u0119 od zera. Tre\u015b\u0107 rozmowy z chatbotem cz\u0119sto zawiera dok\u0142adnie te informacje, kt\u00f3re pomagaj\u0105 przygotowa\u0107 trafn\u0105 ofert\u0119. Tre\u015b\u0107 rozmowy z chatbotem cz\u0119sto zawiera dok\u0142adnie te informacje, kt\u00f3re pomagaj\u0105 przygotowa\u0107 trafn\u0105 ofert\u0119. Tre\u015b\u0107 rozmowy z chatbotem cz\u0119sto zawiera dok\u0142adnie te informacje, kt\u00f3re pomagaj\u0105 przygotowa\u0107 trafn\u0105 ofert\u0119.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Po\u0142\u0105cz chatbota z CRM tak, \u017ceby po podaniu danych kontaktowych tworzy\u0142 lead z podsumowaniem rozmowy i \u017ar\u00f3d\u0142em. Opis wdro\u017cenia znajdziesz w poradniku jak wdro\u017cy\u0107 chatbota AI w firmie<\/a>.<\/p>\n Regu\u0142y przydzia\u0142u nie uwzgl\u0119dniaj\u0105 nieobecno\u015bci, obci\u0105\u017cenia ani specjalizacji, wi\u0119c cz\u0119\u015b\u0107 os\u00f3b dostaje za du\u017co lead\u00f3w, a cz\u0119\u015b\u0107 za ma\u0142o. Leady przydzielone osobie na urlopie czekaj\u0105 bez reakcji. Nier\u00f3wny przydzia\u0142 rodzi te\u017c frustracj\u0119 w zespole i spory o to, kto dostaje lepsze zapytania. Nier\u00f3wny przydzia\u0142 rodzi te\u017c frustracj\u0119 w zespole i spory o to, kto dostaje lepsze zapytania. Nier\u00f3wny przydzia\u0142 rodzi te\u017c frustracj\u0119 w zespole i spory o to, kto dostaje lepsze zapytania.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Ustaw przydzia\u0142 rotacyjny z uwzgl\u0119dnieniem dost\u0119pno\u015bci i limitu otwartych lead\u00f3w na osob\u0119. Specjalistyczne zapytania kieruj wed\u0142ug bran\u017cy albo produktu, a przydzia\u0142 przegl\u0105daj co miesi\u0105c.<\/p>\n Raporty maj\u0105 odpowiada\u0107 na pytania zarz\u0105du i zespo\u0142u, a nie tylko pokazywa\u0107, \u017ce dane istniej\u0105.<\/p>\n Najcz\u0119\u015bciej CRM liczy warto\u015b\u0107 wygranych szans w dniu decyzji klienta, a ksi\u0119gowo\u015b\u0107 przych\u00f3d z wystawionych dokument\u00f3w i p\u0142atno\u015bci w innym okresie. Obie liczby mog\u0105 by\u0107 poprawne, ale opisuj\u0105 co innego. Problem pojawia si\u0119, gdy obie liczby trafiaj\u0105 do jednego zestawienia bez wyja\u015bnienia r\u00f3\u017cnicy. Problem pojawia si\u0119, gdy obie liczby trafiaj\u0105 do jednego zestawienia bez wyja\u015bnienia r\u00f3\u017cnicy. Problem pojawia si\u0119, gdy obie liczby trafiaj\u0105 do jednego zestawienia bez wyja\u015bnienia r\u00f3\u017cnicy.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Ustal i zapisz definicje: kiedy szansa jest wygrana, jaka kwota trafia do raportu (netto czy brutto) i w jakim okresie. Je\u015bli potrzebujesz przychodu faktycznego, pobieraj go z programu ksi\u0119gowego przez integracj\u0119.<\/p>\n Brak zaufania bierze si\u0119 z niepe\u0142nych danych i raport\u00f3w, kt\u00f3re w przesz\u0142o\u015bci pokaza\u0142y b\u0142\u0119dne liczby. Wtedy r\u00f3wnolegle powstaj\u0105 arkusze, a CRM traci sens. Wystarczy jeden raport z wyra\u017anym b\u0142\u0119dem, \u017ceby zarz\u0105d wr\u00f3ci\u0142 do arkuszy przygotowywanych r\u0119cznie. Wystarczy jeden raport z wyra\u017anym b\u0142\u0119dem, \u017ceby zarz\u0105d wr\u00f3ci\u0142 do arkuszy przygotowywanych r\u0119cznie. Wystarczy jeden raport z wyra\u017anym b\u0142\u0119dem, \u017ceby zarz\u0105d wr\u00f3ci\u0142 do arkuszy przygotowywanych r\u0119cznie.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Wybierz kilka kluczowych raport\u00f3w, sprawd\u017a ich dane r\u0119cznie na pr\u00f3bce i popraw \u017ar\u00f3d\u0142o b\u0142\u0119d\u00f3w. Poka\u017c przy raporcie, ile rekord\u00f3w ma braki, a decyzje na spotkaniach podejmuj na podstawie CRM, nie arkuszy.<\/p>\n Dobry dashboard pokazuje kilka wska\u017anik\u00f3w powi\u0105zanych z decyzjami: warto\u015b\u0107 lejka wed\u0142ug etap\u00f3w, nowe leady wed\u0142ug \u017ar\u00f3de\u0142, konwersj\u0119 mi\u0119dzy etapami i zaleg\u0142e zadania. Dashboard z kilkudziesi\u0119cioma wykresami nie jest czytany. Najlepiej dzia\u0142a dashboard, kt\u00f3ry zesp\u00f3\u0142 otwiera codziennie, a nie tylko przed spotkaniem zarz\u0105du. Najlepiej dzia\u0142a dashboard, kt\u00f3ry zesp\u00f3\u0142 otwiera codziennie, a nie tylko przed spotkaniem zarz\u0105du. Najlepiej dzia\u0142a dashboard, kt\u00f3ry zesp\u00f3\u0142 otwiera codziennie, a nie tylko przed spotkaniem zarz\u0105du.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Zr\u00f3b osobne widoki dla zarz\u0105du, kierownika sprzeda\u017cy i handlowca, ka\u017cdy z kilkoma wska\u017anikami. Przy ka\u017cdym wykresie zapisz, jak\u0105 decyzj\u0119 ma wspiera\u0107, i usu\u0144 te, kt\u00f3re niczego nie zmieniaj\u0105.<\/p>\n R\u0119czny eksport oznacza, \u017ce raport w CRM nie odpowiada na potrzebne pytanie albo nie ma potrzebnych p\u00f3l. Ka\u017cde przeklejanie to strata czasu i ryzyko pomy\u0142ki. Cz\u0119sto powodem jest te\u017c brak zaufania do raport\u00f3w w CRM, wi\u0119c kto\u015b r\u0119cznie poprawia dane w arkuszu. Cz\u0119sto powodem jest te\u017c brak zaufania do raport\u00f3w w CRM, wi\u0119c kto\u015b r\u0119cznie poprawia dane w arkuszu. Cz\u0119sto powodem jest te\u017c brak zaufania do raport\u00f3w w CRM, wi\u0119c kto\u015b r\u0119cznie poprawia dane w arkuszu.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Sprawd\u017a, czego brakuje w raporcie z CRM, i dodaj brakuj\u0105ce pola lub filtry. Ustaw automatyczn\u0105 wysy\u0142k\u0119 raportu w sta\u0142ym terminie, a przy z\u0142o\u017conych analizach po\u0142\u0105cz CRM z narz\u0119dziem do raportowania przez API.<\/p>\n Przyczyn\u0105 jest brak \u017ar\u00f3d\u0142a przy leadzie albo zgubienie go przy zamianie leada na szans\u0119 i klienta. Raport pokazuje wtedy du\u017co lead\u00f3w z \u201einnych\u201d \u017ar\u00f3de\u0142. Marketing i sprzeda\u017c spieraj\u0105 si\u0119 wtedy o skuteczno\u015b\u0107 kana\u0142\u00f3w bez danych, kt\u00f3re mog\u0142yby ten sp\u00f3r rozstrzygn\u0105\u0107. Marketing i sprzeda\u017c spieraj\u0105 si\u0119 wtedy o skuteczno\u015b\u0107 kana\u0142\u00f3w bez danych, kt\u00f3re mog\u0142yby ten sp\u00f3r rozstrzygn\u0105\u0107. Marketing i sprzeda\u017c spieraj\u0105 si\u0119 wtedy o skuteczno\u015b\u0107 kana\u0142\u00f3w bez danych, kt\u00f3re mog\u0142yby ten sp\u00f3r rozstrzygn\u0105\u0107.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Zapisuj \u017ar\u00f3d\u0142o automatycznie z formularzy i wymagaj go przy r\u0119cznym dodawaniu. Sprawd\u017a, czy przy konwersji leada pole przechodzi na szans\u0119, i raportuj warto\u015b\u0107 wygranych wed\u0142ug pierwszego \u017ar\u00f3d\u0142a.<\/p>\n CRM nie zapisuje dat zmian etap\u00f3w albo szanse s\u0105 tworzone dopiero tu\u017c przed wygran\u0105. Bez tego nie da si\u0119 planowa\u0107 sprzeda\u017cy ani wychwyci\u0107 spowolnie\u0144. Nie wiadomo te\u017c, czy zmiany w ofercie lub procesie skr\u00f3ci\u0142y czas od pierwszego kontaktu do podpisania umowy. Nie wiadomo te\u017c, czy zmiany w ofercie lub procesie skr\u00f3ci\u0142y czas od pierwszego kontaktu do podpisania umowy. Nie wiadomo te\u017c, czy zmiany w ofercie lub procesie skr\u00f3ci\u0142y czas od pierwszego kontaktu do podpisania umowy.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> W\u0142\u0105cz histori\u0119 zmian etap\u00f3w i tw\u00f3rz szans\u0119 w momencie pierwszego kwalifikowanego kontaktu. Raportuj median\u0119 czasu od utworzenia do wygranej i czas na ka\u017cdym etapie osobno.<\/p>\n Przy du\u017cej liczbie rekord\u00f3w i aktywno\u015bci raporty bez filtr\u00f3w daty przeliczaj\u0105 ca\u0142\u0105 histori\u0119. Wolno dzia\u0142aj\u0105 te\u017c raporty oparte na wielu polach wyliczanych. Wolne raporty zniech\u0119caj\u0105 do ich u\u017cywania, a kierownicy wracaj\u0105 do eksport\u00f3w do arkuszy. Wolne raporty zniech\u0119caj\u0105 do ich u\u017cywania, a kierownicy wracaj\u0105 do eksport\u00f3w do arkuszy. Wolne raporty zniech\u0119caj\u0105 do ich u\u017cywania, a kierownicy wracaj\u0105 do eksport\u00f3w do arkuszy.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Dodaj do raport\u00f3w domy\u015blny zakres dat, archiwizuj stare aktywno\u015bci i ogranicz pola wyliczane. W systemie dedykowanym popro\u015b o indeksy bazy dla najcz\u0119\u015bciej filtrowanych p\u00f3l albo osobn\u0105 baz\u0119 raportow\u0105. Raporty codzienne ogranicz do bie\u017c\u0105cego kwarta\u0142u, a pe\u0142n\u0105 histori\u0119 analizuj osobno. Raporty codzienne ogranicz do bie\u017c\u0105cego kwarta\u0142u, a pe\u0142n\u0105 histori\u0119 analizuj osobno. Raporty codzienne ogranicz do bie\u017c\u0105cego kwarta\u0142u, a pe\u0142n\u0105 histori\u0119 analizuj osobno.<\/p>\n Marketing liczy lead od pobrania materia\u0142u, sprzeda\u017c od rozmowy, a zarz\u0105d od pierwszego zam\u00f3wienia. Te same raporty daj\u0105 wtedy r\u00f3\u017cne wnioski w ka\u017cdym dziale. Spotkania ko\u0144cz\u0105 si\u0119 wtedy sporem o liczby zamiast decyzjami. Spotkania ko\u0144cz\u0105 si\u0119 wtedy sporem o liczby zamiast decyzjami. Spotkania ko\u0144cz\u0105 si\u0119 wtedy sporem o liczby zamiast decyzjami.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Spisz definicje: lead, lead kwalifikowany, szansa, klient, klient utracony, wraz z warunkami przej\u015bcia. Ustaw w CRM statusy dok\u0142adnie wed\u0142ug tych definicji i do\u0142\u0105cz je do instrukcji. Nowe osoby zapoznawaj z definicjami w pierwszym tygodniu pracy. Nowe osoby zapoznawaj z definicjami w pierwszym tygodniu pracy. Nowe osoby zapoznawaj z definicjami w pierwszym tygodniu pracy.<\/p>\n Liczba maili, notatek i spotka\u0144 jest \u0142atwa do zmierzenia, wi\u0119c cz\u0119sto staje si\u0119 celem samym w sobie. Zesp\u00f3\u0142 zaczyna wtedy produkowa\u0107 aktywno\u015bci zamiast sprzedawa\u0107. Wysoka aktywno\u015b\u0107 mo\u017ce te\u017c ukrywa\u0107 problem, np. du\u017co kontakt\u00f3w z klientami, kt\u00f3rzy nie maj\u0105 bud\u017cetu. Wysoka aktywno\u015b\u0107 mo\u017ce te\u017c ukrywa\u0107 problem, np. du\u017co kontakt\u00f3w z klientami, kt\u00f3rzy nie maj\u0105 bud\u017cetu. Wysoka aktywno\u015b\u0107 mo\u017ce te\u017c ukrywa\u0107 problem, np. du\u017co kontakt\u00f3w z klientami, kt\u00f3rzy nie maj\u0105 bud\u017cetu.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Oceniaj wyniki (wygrane szanse, konwersja mi\u0119dzy etapami, warto\u015b\u0107 sprzeda\u017cy), a aktywno\u015b\u0107 traktuj jako wska\u017anik pomocniczy. Analizuj, jakie dzia\u0142ania prowadz\u0105 do wygranych, zamiast nagradza\u0107 sam\u0105 ich liczb\u0119. Wska\u017aniki aktywno\u015bci przydaj\u0105 si\u0119 g\u0142\u00f3wnie do szukania przyczyn, gdy wyniki spadaj\u0105. Wska\u017aniki aktywno\u015bci przydaj\u0105 si\u0119 g\u0142\u00f3wnie do szukania przyczyn, gdy wyniki spadaj\u0105. Wska\u017aniki aktywno\u015bci przydaj\u0105 si\u0119 g\u0142\u00f3wnie do szukania przyczyn, gdy wyniki spadaj\u0105.<\/p>\n Systemy reklamowe widz\u0105 wys\u0142any formularz, ale nie wiedz\u0105, czy lead zamieni\u0142 si\u0119 w sprzeda\u017c. Kampanie optymalizuj\u0105 si\u0119 wtedy pod liczb\u0119 zg\u0142osze\u0144, a nie pod warto\u015bciowych klient\u00f3w. Dane o sprzeda\u017cy z CRM s\u0105 najcenniejsz\u0105 informacj\u0105 zwrotn\u0105 dla kampanii, a cz\u0119sto w og\u00f3le nie s\u0105 wykorzystywane. Dane o sprzeda\u017cy z CRM s\u0105 najcenniejsz\u0105 informacj\u0105 zwrotn\u0105 dla kampanii, a cz\u0119sto w og\u00f3le nie s\u0105 wykorzystywane. Dane o sprzeda\u017cy z CRM s\u0105 najcenniejsz\u0105 informacj\u0105 zwrotn\u0105 dla kampanii, a cz\u0119sto w og\u00f3le nie s\u0105 wykorzystywane.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Zapisuj w CRM identyfikator klikni\u0119cia reklamy z formularza i przesy\u0142aj z powrotem do systemu reklamowego informacj\u0119 o wygranej szansie (import konwersji offline). Uwzgl\u0119dnij przy tym zgody u\u017cytkownik\u00f3w.<\/p>\n CRM to jedna z najwi\u0119kszych baz danych osobowych w firmie, wi\u0119c wymaga takiej samej ochrony jak finanse.<\/p>\n Przyczyn\u0105 s\u0105 domy\u015blne uprawnienia, kt\u00f3re daj\u0105 pe\u0142ny dost\u0119p ka\u017cdemu u\u017cytkownikowi. To ryzyko wycieku i niezgodno\u015b\u0107 z zasad\u0105, \u017ce dost\u0119p do danych osobowych maj\u0105 tylko osoby, kt\u00f3re ich potrzebuj\u0105. Szeroki dost\u0119p zwi\u0119ksza te\u017c skutki przej\u0119cia jednego konta przez osob\u0119 niepowo\u0142an\u0105. Szeroki dost\u0119p zwi\u0119ksza te\u017c skutki przej\u0119cia jednego konta przez osob\u0119 niepowo\u0142an\u0105. Szeroki dost\u0119p zwi\u0119ksza te\u017c skutki przej\u0119cia jednego konta przez osob\u0119 niepowo\u0142an\u0105.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Ustaw role: handlowiec widzi swoich klient\u00f3w, kierownik sw\u00f3j zesp\u00f3\u0142, administrator wszystko. Ogranicz dost\u0119p do p\u00f3l wra\u017cliwych, eksportu i usuwania, a uprawnienia przegl\u0105daj przy ka\u017cdej zmianie w zespole.<\/p>\n Je\u015bli ka\u017cdy u\u017cytkownik ma prawo eksportu, jedno klikni\u0119cie pozwala zabra\u0107 baz\u0119 klient\u00f3w do konkurencji. Firma cz\u0119sto dowiaduje si\u0119 o tym dopiero po fakcie. Wyniesienie danych klient\u00f3w mo\u017ce by\u0107 te\u017c naruszeniem ochrony danych osobowych, kt\u00f3re firma musi oceni\u0107 i czasem zg\u0142osi\u0107. Wyniesienie danych klient\u00f3w mo\u017ce by\u0107 te\u017c naruszeniem ochrony danych osobowych, kt\u00f3re firma musi oceni\u0107 i czasem zg\u0142osi\u0107. Wyniesienie danych klient\u00f3w mo\u017ce by\u0107 te\u017c naruszeniem ochrony danych osobowych, kt\u00f3re firma musi oceni\u0107 i czasem zg\u0142osi\u0107.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Odbierz prawo eksportu zwyk\u0142ym u\u017cytkownikom i w\u0142\u0105cz dziennik eksport\u00f3w. Przygotuj procedur\u0119 odej\u015bcia pracownika: zablokowanie konta tego samego dnia, przekazanie klient\u00f3w i zada\u0144 innemu opiekunowi. Opisz zasady w regulaminie pracy i umowach, \u017ceby w razie sporu firma mia\u0142a podstaw\u0119 do dzia\u0142ania. Opisz zasady w regulaminie pracy i umowach, \u017ceby w razie sporu firma mia\u0142a podstaw\u0119 do dzia\u0142ania. Opisz zasady w regulaminie pracy i umowach, \u017ceby w razie sporu firma mia\u0142a podstaw\u0119 do dzia\u0142ania.<\/p>\n Samo has\u0142o \u0142atwo przej\u0105\u0107 przez phishing albo wyciek z innej us\u0142ugi, a CRM daje dost\u0119p do danych wszystkich klient\u00f3w. To jeden z najprostszych wektor\u00f3w ataku. Konta handlowc\u00f3w loguj\u0105cych si\u0119 z wielu urz\u0105dze\u0144 i sieci s\u0105 szczeg\u00f3lnie nara\u017cone. Konta handlowc\u00f3w loguj\u0105cych si\u0119 z wielu urz\u0105dze\u0144 i sieci s\u0105 szczeg\u00f3lnie nara\u017cone. Konta handlowc\u00f3w loguj\u0105cych si\u0119 z wielu urz\u0105dze\u0144 i sieci s\u0105 szczeg\u00f3lnie nara\u017cone.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> W\u0142\u0105cz obowi\u0105zkowe logowanie dwusk\u0142adnikowe dla wszystkich u\u017cytkownik\u00f3w albo logowanie przez firmowe konto (SSO) z wymuszonym drugim sk\u0142adnikiem. Ogranicz sesje do zaufanych urz\u0105dze\u0144 i wylogowuj nieaktywne. Poka\u017c te\u017c zespo\u0142owi, jak rozpoznawa\u0107 fa\u0142szywe strony logowania. Poka\u017c te\u017c zespo\u0142owi, jak rozpoznawa\u0107 fa\u0142szywe strony logowania. Poka\u017c te\u017c zespo\u0142owi, jak rozpoznawa\u0107 fa\u0142szywe strony logowania.<\/p>\n Zgodno\u015b\u0107 z RODO zale\u017cy od sposobu korzystania z CRM, a nie od samego systemu: to firma jako administrator odpowiada za podstaw\u0119 prawn\u0105, zakres danych i okres ich przechowywania. Dostawca mo\u017ce jedynie dostarczy\u0107 potrzebne narz\u0119dzia. Typowe b\u0142\u0119dy to przechowywanie danych bez ko\u0144ca, kontakty bez ustalonej podstawy przetwarzania i zbyt szeroki dost\u0119p. Typowe b\u0142\u0119dy to przechowywanie danych bez ko\u0144ca, kontakty bez ustalonej podstawy przetwarzania i zbyt szeroki dost\u0119p. Typowe b\u0142\u0119dy to przechowywanie danych bez ko\u0144ca, kontakty bez ustalonej podstawy przetwarzania i zbyt szeroki dost\u0119p.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Okre\u015bl podstaw\u0119 przetwarzania dla ka\u017cdej grupy kontakt\u00f3w, zbieraj tylko potrzebne pola, ustaw okresy przechowywania i zawrzyj umow\u0119 powierzenia z dostawc\u0105. Opisz CRM w rejestrze czynno\u015bci przetwarzania.<\/p>\n Osoba mo\u017ce \u017c\u0105da\u0107 usuni\u0119cia danych, je\u015bli nie ma innej podstawy do ich przechowywania, np. obowi\u0105zku prawnego albo dochodzenia roszcze\u0144. Problem pojawia si\u0119, gdy dane s\u0105 rozproszone w CRM, integracjach i kopiach. Dane usuni\u0119te z CRM mog\u0105 nadal istnie\u0107 w eksportach, arkuszach i narz\u0119dziach wysy\u0142kowych. Dane usuni\u0119te z CRM mog\u0105 nadal istnie\u0107 w eksportach, arkuszach i narz\u0119dziach wysy\u0142kowych. Dane usuni\u0119te z CRM mog\u0105 nadal istnie\u0107 w eksportach, arkuszach i narz\u0119dziach wysy\u0142kowych.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Przygotuj procedur\u0119: weryfikacja to\u017csamo\u015bci, sprawdzenie podstaw do dalszego przechowywania, usuni\u0119cie albo anonimizacja w CRM i powi\u0105zanych systemach, odpowied\u017a w terminie z RODO. Zapisuj ka\u017cde \u017c\u0105danie i spos\u00f3b jego realizacji.<\/p>\n Dane mo\u017cna przechowywa\u0107 tak d\u0142ugo, jak trwa cel i podstawa ich przetwarzania, np. umowa, okres przedawnienia roszcze\u0144 albo wa\u017cna zgoda marketingowa. RODO nie podaje jednego okresu dla wszystkich danych. Brak okre\u015blonych okres\u00f3w sprawia, \u017ce baza ro\u015bnie bez ko\u0144ca, a z ni\u0105 ryzyko i koszt jej utrzymania. Brak okre\u015blonych okres\u00f3w sprawia, \u017ce baza ro\u015bnie bez ko\u0144ca, a z ni\u0105 ryzyko i koszt jej utrzymania. Brak okre\u015blonych okres\u00f3w sprawia, \u017ce baza ro\u015bnie bez ko\u0144ca, a z ni\u0105 ryzyko i koszt jej utrzymania.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Ustal okres przechowywania dla ka\u017cdej grupy: klienci, leady, kt\u00f3re nie kupi\u0142y, kontakty marketingowe. Ustaw w CRM automatyczne oznaczanie rekord\u00f3w po tym okresie do przegl\u0105du i usuni\u0119cia albo anonimizacji.<\/p>\n Dostawca CRM w chmurze przetwarza dane osobowe w imieniu firmy, wi\u0119c potrzebna jest umowa powierzenia zgodna z art. 28 RODO. Wielu dostawc\u00f3w ma j\u0105 jako gotowy dokument do zaakceptowania w panelu. Brak takiej umowy to cz\u0119sty b\u0142\u0105d, kt\u00f3ry wychodzi dopiero przy kontroli albo incydencie. Brak takiej umowy to cz\u0119sty b\u0142\u0105d, kt\u00f3ry wychodzi dopiero przy kontroli albo incydencie. Brak takiej umowy to cz\u0119sty b\u0142\u0105d, kt\u00f3ry wychodzi dopiero przy kontroli albo incydencie.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Znajd\u017a umow\u0119 powierzenia (DPA) w dokumentach dostawcy, zaakceptuj j\u0105 i zachowaj kopi\u0119. Sprawd\u017a list\u0119 podwykonawc\u00f3w dostawcy i miejsca przechowywania danych. To samo dotyczy narz\u0119dzi integracyjnych i dodatk\u00f3w.<\/p>\n Przekazanie danych poza EOG jest dozwolone, ale wymaga podstawy z RODO, np. decyzji Komisji Europejskiej stwierdzaj\u0105cej odpowiedni poziom ochrony albo standardowych klauzul umownych. Wielu dostawc\u00f3w pozwala te\u017c wybra\u0107 region danych. Dotyczy to tak\u017ce narz\u0119dzi integracyjnych i dodatk\u00f3w AI, kt\u00f3re przetwarzaj\u0105 dane z CRM na serwerach poza UE. Dotyczy to tak\u017ce narz\u0119dzi integracyjnych i dodatk\u00f3w AI, kt\u00f3re przetwarzaj\u0105 dane z CRM na serwerach poza UE. Dotyczy to tak\u017ce narz\u0119dzi integracyjnych i dodatk\u00f3w AI, kt\u00f3re przetwarzaj\u0105 dane z CRM na serwerach poza UE.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Sprawd\u017a w dokumentach dostawcy, gdzie s\u0105 przechowywane dane i na jakiej podstawie s\u0105 przekazywane. Je\u015bli to mo\u017cliwe, wybierz region w UE, a informacj\u0119 o przekazywaniu danych uwzgl\u0119dnij w polityce prywatno\u015bci.<\/p>\n Dostawca chroni swoj\u0105 infrastruktur\u0119, ale zwykle nie odtworzy pojedynczych rekord\u00f3w usuni\u0119tych przez u\u017cytkownika czy b\u0142\u0119dn\u0105 automatyzacj\u0119. Bez w\u0142asnej kopii takie dane przepadaj\u0105. Ryzyko dotyczy te\u017c sytuacji, w kt\u00f3rej dost\u0119p do konta zostanie zablokowany albo dostawca zako\u0144czy dzia\u0142alno\u015b\u0107. Ryzyko dotyczy te\u017c sytuacji, w kt\u00f3rej dost\u0119p do konta zostanie zablokowany albo dostawca zako\u0144czy dzia\u0142alno\u015b\u0107. Ryzyko dotyczy te\u017c sytuacji, w kt\u00f3rej dost\u0119p do konta zostanie zablokowany albo dostawca zako\u0144czy dzia\u0142alno\u015b\u0107.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Ustaw regularny automatyczny eksport wszystkich obiekt\u00f3w do bezpiecznego miejsca w UE, z ograniczonym dost\u0119pem i szyfrowaniem. Raz na kwarta\u0142 sprawd\u017a, czy z kopii da si\u0119 odtworzy\u0107 dane. Zapisz w procedurze, kto odpowiada za kopie i gdzie jest instrukcja odtworzenia. Zapisz w procedurze, kto odpowiada za kopie i gdzie jest instrukcja odtworzenia. Zapisz w procedurze, kto odpowiada za kopie i gdzie jest instrukcja odtworzenia.<\/p>\n Przyczyn\u0105 jest wy\u0142\u0105czona albo niedost\u0119pna w pakiecie historia zmian. Bez niej nie da si\u0119 wyja\u015bni\u0107 b\u0142\u0119d\u00f3w, spor\u00f3w z klientem ani incydent\u00f3w bezpiecze\u0144stwa. Historia zmian jest te\u017c wa\u017cna przy wykazywaniu zgodno\u015bci z RODO i przy ocenie skutk\u00f3w naruszenia danych. Historia zmian jest te\u017c wa\u017cna przy wykazywaniu zgodno\u015bci z RODO i przy ocenie skutk\u00f3w naruszenia danych. Historia zmian jest te\u017c wa\u017cna przy wykazywaniu zgodno\u015bci z RODO i przy ocenie skutk\u00f3w naruszenia danych.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> W\u0142\u0105cz histori\u0119 zmian kluczowych p\u00f3l i dziennik logowa\u0144 oraz eksport\u00f3w. Ogranicz prawo usuwania do administrator\u00f3w, a zwyk\u0142ym u\u017cytkownikom zostaw archiwizacj\u0119 rekord\u00f3w. Okresowo przegl\u0105daj dziennik pod k\u0105tem nietypowych dzia\u0142a\u0144, np. masowych zmian lub usuni\u0119\u0107. Okresowo przegl\u0105daj dziennik pod k\u0105tem nietypowych dzia\u0142a\u0144, np. masowych zmian lub usuni\u0119\u0107. Okresowo przegl\u0105daj dziennik pod k\u0105tem nietypowych dzia\u0142a\u0144, np. masowych zmian lub usuni\u0119\u0107.<\/p>\n CRM bez po\u0142\u0105czenia z innymi systemami oznacza r\u0119czne przepisywanie danych i rozbie\u017cno\u015bci.<\/p>\n Bez integracji handlowiec nie widzi, czy klient zap\u0142aci\u0142, a ksi\u0119gowo\u015b\u0107 przepisuje dane klienta r\u0119cznie. To prowadzi do b\u0142\u0119d\u00f3w i rozm\u00f3w z klientem bez pe\u0142nej wiedzy. Przy wi\u0119kszej liczbie dokument\u00f3w r\u0119czne przepisywanie zajmuje coraz wi\u0119cej czasu i rodzi pomy\u0142ki w numerach i nazwach. Przy wi\u0119kszej liczbie dokument\u00f3w r\u0119czne przepisywanie zajmuje coraz wi\u0119cej czasu i rodzi pomy\u0142ki w numerach i nazwach. Przy wi\u0119kszej liczbie dokument\u00f3w r\u0119czne przepisywanie zajmuje coraz wi\u0119cej czasu i rodzi pomy\u0142ki w numerach i nazwach.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Sprawd\u017a, czy program ksi\u0119gowy ma API i gotow\u0105 integracj\u0119 z Twoim CRM. Ustal, kt\u00f3ry system tworzy klienta, a kt\u00f3ry dokumenty sprzeda\u017cy, i przesy\u0142aj do CRM status p\u0142atno\u015bci oraz numer dokumentu.<\/p>\n CRM zwykle nie \u0142\u0105czy si\u0119 z KSeF bezpo\u015brednio, tylko przez program do faktur lub system ksi\u0119gowy, kt\u00f3ry wysy\u0142a e-faktury do KSeF. Od 2026 roku korzystanie z KSeF jest obowi\u0105zkowe etapami, wi\u0119c ten przep\u0142yw trzeba zaplanowa\u0107.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Ustal przep\u0142yw: wygrana szansa w CRM tworzy zam\u00f3wienie lub dokument w systemie fakturowym, a ten wysy\u0142a go do KSeF i zwraca numer oraz status do CRM. Je\u015bli Tw\u00f3j CRM tego nie obs\u0142uguje, potrzebna jest integracja przez API.<\/p>\n Przyczyn\u0105 jest brak systemu nadrz\u0119dnego: dane s\u0105 edytowane w obu miejscach i nikt ich nie synchronizuje. Dokument trafia wtedy na nieaktualny adres albo nazw\u0119. Rozbie\u017cno\u015bci rosn\u0105 z ka\u017cd\u0105 zmian\u0105 adresu czy nazwy firmy po stronie klienta. Rozbie\u017cno\u015bci rosn\u0105 z ka\u017cd\u0105 zmian\u0105 adresu czy nazwy firmy po stronie klienta. Rozbie\u017cno\u015bci rosn\u0105 z ka\u017cd\u0105 zmian\u0105 adresu czy nazwy firmy po stronie klienta.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Wybierz jeden system jako \u017ar\u00f3d\u0142o danych rejestrowych klienta i synchronizuj je po NIP. W drugim systemie zablokuj edycj\u0119 tych p\u00f3l albo przesy\u0142aj zmiany automatycznie. Raz w miesi\u0105cu por\u00f3wnaj listy klient\u00f3w w obu systemach i wyja\u015bnij r\u00f3\u017cnice. Raz w miesi\u0105cu por\u00f3wnaj listy klient\u00f3w w obu systemach i wyja\u015bnij r\u00f3\u017cnice. Raz w miesi\u0105cu por\u00f3wnaj listy klient\u00f3w w obu systemach i wyja\u015bnij r\u00f3\u017cnice.<\/p>\n Sklep i CRM dzia\u0142aj\u0105 osobno, wi\u0119c handlowiec czy obs\u0142uga nie widzi historii zakup\u00f3w klienta. Utrudnia to dzia\u0142ania posprzeda\u017cowe i obs\u0142ug\u0119 klient\u00f3w hurtowych. Firmy sprzedaj\u0105ce jednocze\u015bnie online i przez handlowc\u00f3w nie widz\u0105 wtedy pe\u0142nego obrazu klienta. Firmy sprzedaj\u0105ce jednocze\u015bnie online i przez handlowc\u00f3w nie widz\u0105 wtedy pe\u0142nego obrazu klienta. Firmy sprzedaj\u0105ce jednocze\u015bnie online i przez handlowc\u00f3w nie widz\u0105 wtedy pe\u0142nego obrazu klienta.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Po\u0142\u0105cz sklep z CRM przez integracj\u0119, kt\u00f3ra przesy\u0142a klienta, zam\u00f3wienie i status. Je\u015bli sklep dzia\u0142a na WooCommerce, sprawd\u017a te\u017c nasz\u0105 list\u0119 100 problem\u00f3w z WooCommerce<\/a>, w tym te dotycz\u0105ce integracji.<\/p>\n Informacja o p\u0142atno\u015bciach jest w banku i programie ksi\u0119gowym, a nie w CRM. Handlowiec sk\u0142ada wtedy now\u0105 ofert\u0119 klientowi, kt\u00f3ry zalega z p\u0142atno\u015bci\u0105. Prowadzi to te\u017c do niezr\u0119cznych sytuacji, gdy handlowiec dowiaduje si\u0119 o zaleg\u0142o\u015bciach dopiero od klienta. Prowadzi to te\u017c do niezr\u0119cznych sytuacji, gdy handlowiec dowiaduje si\u0119 o zaleg\u0142o\u015bciach dopiero od klienta. Prowadzi to te\u017c do niezr\u0119cznych sytuacji, gdy handlowiec dowiaduje si\u0119 o zaleg\u0142o\u015bciach dopiero od klienta.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Przesy\u0142aj z programu ksi\u0119gowego do CRM status p\u0142atno\u015bci i saldo zaleg\u0142o\u015bci przy firmie. Ustaw alert przy szansie, gdy klient ma przeterminowane p\u0142atno\u015bci. Dost\u0119p do kwot zaleg\u0142o\u015bci mo\u017cesz ograniczy\u0107 do opiekuna klienta i kierownika. Dost\u0119p do kwot zaleg\u0142o\u015bci mo\u017cesz ograniczy\u0107 do opiekuna klienta i kierownika. Dost\u0119p do kwot zaleg\u0142o\u015bci mo\u017cesz ograniczy\u0107 do opiekuna klienta i kierownika.<\/p>\n Integracja jednokierunkowa przesy\u0142a dane z CRM, ale nie odbiera zmian z drugiego systemu, wi\u0119c po pewnym czasie dane si\u0119 rozje\u017cd\u017caj\u0105. Zesp\u00f3\u0142 zaczyna wtedy poprawia\u0107 je r\u0119cznie w obu miejscach. Cz\u0119sto wychodzi to dopiero przy sporze z klientem, gdy dwa systemy pokazuj\u0105 r\u00f3\u017cne dane. Cz\u0119sto wychodzi to dopiero przy sporze z klientem, gdy dwa systemy pokazuj\u0105 r\u00f3\u017cne dane. Cz\u0119sto wychodzi to dopiero przy sporze z klientem, gdy dwa systemy pokazuj\u0105 r\u00f3\u017cne dane.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Dla ka\u017cdego pola ustal, kt\u00f3ry system jest nadrz\u0119dny, i synchronizuj zmiany w obie strony wed\u0142ug tej regu\u0142y. Zapisuj w obu systemach identyfikator rekordu z drugiego systemu.<\/p>\n Dostawcy zmieniaj\u0105 API, wycofuj\u0105 stare wersje i zmieniaj\u0105 zasady autoryzacji. Integracja napisana jednorazowo i bez opieki przestaje dzia\u0142a\u0107 bez ostrze\u017cenia. Zwykle dzieje si\u0119 to w najmniej dogodnym momencie, np. w okresie najwi\u0119kszej sprzeda\u017cy. Zwykle dzieje si\u0119 to w najmniej dogodnym momencie, np. w okresie najwi\u0119kszej sprzeda\u017cy. Zwykle dzieje si\u0119 to w najmniej dogodnym momencie, np. w okresie najwi\u0119kszej sprzeda\u017cy.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Monitoruj b\u0142\u0119dy integracji i wysy\u0142aj alert przy pierwszym niepowodzeniu. \u015aled\u017a komunikaty dostawc\u00f3w o zmianach w API i zapewnij integracjom sta\u0142\u0105 opiek\u0119, a nie tylko jednorazowe wdro\u017cenie. Prowad\u017a dokumentacj\u0119 integracji, \u017ceby naprawa nie zale\u017ca\u0142a od jednej osoby. Prowad\u017a dokumentacj\u0119 integracji, \u017ceby naprawa nie zale\u017ca\u0142a od jednej osoby. Prowad\u017a dokumentacj\u0119 integracji, \u017ceby naprawa nie zale\u017ca\u0142a od jednej osoby.<\/p>\n Duplikaty powstaj\u0105, gdy integracja szuka rekordu po nazwie zamiast po sta\u0142ym identyfikatorze albo gdy nie przechowuje identyfikatora z drugiego systemu. Ka\u017cda zmiana tworzy wtedy nowy rekord. Problem narasta szybko, bo do ka\u017cdego duplikatu dopisuj\u0105 si\u0119 kolejne powi\u0105zane rekordy. Problem narasta szybko, bo do ka\u017cdego duplikatu dopisuj\u0105 si\u0119 kolejne powi\u0105zane rekordy. Problem narasta szybko, bo do ka\u017cdego duplikatu dopisuj\u0105 si\u0119 kolejne powi\u0105zane rekordy.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Mapuj rekordy po sta\u0142ych kluczach (identyfikator z drugiego systemu, NIP, e-mail) i zapisuj je w osobnych polach. Po poprawie integracji scal istniej\u0105ce duplikaty. Zmiany w integracji testuj na kopii danych, zanim uruchomisz je na produkcji. Zmiany w integracji testuj na kopii danych, zanim uruchomisz je na produkcji. Zmiany w integracji testuj na kopii danych, zanim uruchomisz je na produkcji.<\/p>\n Handlowiec nie widzi dost\u0119pno\u015bci towaru ani termin\u00f3w realizacji, wi\u0119c obiecuje klientowi co\u015b, czego firma nie mo\u017ce dostarczy\u0107. Problem dotyczy szczeg\u00f3lnie firm produkcyjnych i hurtowni. Handlowcy dopytuj\u0105 wtedy magazyn lub produkcj\u0119 o ka\u017cdy szczeg\u00f3\u0142, co spowalnia przygotowanie oferty. Handlowcy dopytuj\u0105 wtedy magazyn lub produkcj\u0119 o ka\u017cdy szczeg\u00f3\u0142, co spowalnia przygotowanie oferty. Handlowcy dopytuj\u0105 wtedy magazyn lub produkcj\u0119 o ka\u017cdy szczeg\u00f3\u0142, co spowalnia przygotowanie oferty.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Przesy\u0142aj do CRM stany, ceny i terminy realizacji z ERP, a zam\u00f3wienia z CRM do ERP. Je\u015bli oba systemy nie maj\u0105 gotowej integracji, zaplanuj po\u0142\u0105czenie przez API z jasnym podzia\u0142em odpowiedzialno\u015bci za dane.<\/p>\n Bez API nie da si\u0119 automatycznie \u0142\u0105czy\u0107 CRM z innymi systemami, zostaje r\u0119czny eksport i import plik\u00f3w. Takie rozwi\u0105zanie przestaje wystarcza\u0107 wraz ze wzrostem liczby integracji. Brak API utrudnia te\u017c przysz\u0142\u0105 migracj\u0119, bo eksport plik\u00f3w rzadko obejmuje ca\u0142\u0105 histori\u0119. Brak API utrudnia te\u017c przysz\u0142\u0105 migracj\u0119, bo eksport plik\u00f3w rzadko obejmuje ca\u0142\u0105 histori\u0119. Brak API utrudnia te\u017c przysz\u0142\u0105 migracj\u0119, bo eksport plik\u00f3w rzadko obejmuje ca\u0142\u0105 histori\u0119.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Sprawd\u017a, czy API nie jest dost\u0119pne w wy\u017cszym pakiecie albo jako dodatek. Je\u015bli nie, zaplanuj przej\u015bcie na CRM z otwartym API albo system dedykowany, zaczynaj\u0105c od pe\u0142nego eksportu danych.<\/p>\n Ostatnia grupa dotyczy tego, co wychodzi po roku lub dw\u00f3ch: rachunk\u00f3w, szybko\u015bci i dopasowania do rosn\u0105cej firmy.<\/p>\n Prawdziwy koszt CRM to nie tylko licencje, ale te\u017c p\u0142atne dodatki, wy\u017csze pakiety, integracje, wdro\u017cenie, szkolenia i czas pracy zespo\u0142u. Por\u00f3wnywanie samej ceny za u\u017cytkownika daje myl\u0105cy obraz. Najcz\u0119\u015bciej pomijany jest koszt czasu: r\u0119czne obej\u015bcia i przepisywanie danych, gdy system nie pasuje do procesu. Najcz\u0119\u015bciej pomijany jest koszt czasu: r\u0119czne obej\u015bcia i przepisywanie danych, gdy system nie pasuje do procesu. Najcz\u0119\u015bciej pomijany jest koszt czasu: r\u0119czne obej\u015bcia i przepisywanie danych, gdy system nie pasuje do procesu.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Policz ca\u0142kowity koszt w perspektywie kilku lat: licencje dla planowanej liczby os\u00f3b, dodatki, integracje i opiek\u0119. Por\u00f3wnaj go z kosztem systemu dedykowanego, kt\u00f3ry jest jednorazow\u0105 inwestycj\u0105 i nie ma op\u0142at za u\u017cytkownika.<\/p>\n Konta os\u00f3b, kt\u00f3re odesz\u0142y albo nie korzystaj\u0105 z CRM, zostaj\u0105 aktywne i generuj\u0105 koszt. S\u0105 te\u017c ryzykiem bezpiecze\u0144stwa, bo daj\u0105 dost\u0119p do danych. Problem narasta w firmach z rotacj\u0105 pracownik\u00f3w i zespo\u0142ami sezonowymi. Problem narasta w firmach z rotacj\u0105 pracownik\u00f3w i zespo\u0142ami sezonowymi. Problem narasta w firmach z rotacj\u0105 pracownik\u00f3w i zespo\u0142ami sezonowymi.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Co miesi\u0105c sprawdzaj raport ostatnich logowa\u0144 i dezaktywuj konta nieu\u017cywane. Osobom, kt\u00f3re potrzebuj\u0105 tylko podgl\u0105du, daj ta\u0144szy typ licencji albo raporty wysy\u0142ane automatycznie. Dodaj dezaktywacj\u0119 konta CRM do listy czynno\u015bci przy odej\u015bciu pracownika. Dodaj dezaktywacj\u0119 konta CRM do listy czynno\u015bci przy odej\u015bciu pracownika. Dodaj dezaktywacj\u0119 konta CRM do listy czynno\u015bci przy odej\u015bciu pracownika.<\/p>\n Gotowe systemy cz\u0119sto umieszczaj\u0105 automatyzacje, uprawnienia, API czy w\u0142asne raporty w wy\u017cszych pakietach. Jedna potrzebna funkcja mo\u017ce wtedy podnie\u015b\u0107 koszt dla wszystkich u\u017cytkownik\u00f3w. Dostawcy zmieniaj\u0105 te\u017c zawarto\u015b\u0107 pakiet\u00f3w, wi\u0119c funkcja dost\u0119pna dzi\u015b mo\u017ce przej\u015b\u0107 do dro\u017cszego planu. Dostawcy zmieniaj\u0105 te\u017c zawarto\u015b\u0107 pakiet\u00f3w, wi\u0119c funkcja dost\u0119pna dzi\u015b mo\u017ce przej\u015b\u0107 do dro\u017cszego planu. Dostawcy zmieniaj\u0105 te\u017c zawarto\u015b\u0107 pakiet\u00f3w, wi\u0119c funkcja dost\u0119pna dzi\u015b mo\u017ce przej\u015b\u0107 do dro\u017cszego planu.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Przed zmian\u0105 pakietu sprawd\u017a, czy brakuj\u0105cej funkcji nie da si\u0119 zrealizowa\u0107 integracj\u0105 albo zewn\u0119trznym narz\u0119dziem. Uwzgl\u0119dnij przysz\u0142e potrzeby przy wyborze pakietu, \u017ceby unikn\u0105\u0107 niespodzianek. Przed ka\u017cdym odnowieniem umowy sprawdzaj komunikaty o zmianach w cenniku. Przed ka\u017cdym odnowieniem umowy sprawdzaj komunikaty o zmianach w cenniku. Przed ka\u017cdym odnowieniem umowy sprawdzaj komunikaty o zmianach w cenniku.<\/p>\n Spowolnienie wynika najcz\u0119\u015bciej z du\u017cej liczby rekord\u00f3w i aktywno\u015bci, rozbudowanych widok\u00f3w z wieloma polami, wielu automatyzacji uruchamianych przy zapisie oraz dodatk\u00f3w w przegl\u0105darce. W systemach dedykowanych przyczyn\u0105 bywa te\u017c brak indeks\u00f3w w bazie. Wolny system zniech\u0119ca do wpis\u00f3w, wi\u0119c wydajno\u015b\u0107 ma bezpo\u015bredni wp\u0142yw na jako\u015b\u0107 danych. Wolny system zniech\u0119ca do wpis\u00f3w, wi\u0119c wydajno\u015b\u0107 ma bezpo\u015bredni wp\u0142yw na jako\u015b\u0107 danych. Wolny system zniech\u0119ca do wpis\u00f3w, wi\u0119c wydajno\u015b\u0107 ma bezpo\u015bredni wp\u0142yw na jako\u015b\u0107 danych.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Upro\u015b\u0107 widoki list, archiwizuj stare dane i sprawd\u017a, kt\u00f3re automatyzacje uruchamiaj\u0105 si\u0119 przy ka\u017cdym zapisie. Przetestuj CRM w przegl\u0105darce bez dodatk\u00f3w, a w systemie dedykowanym zle\u0107 analiz\u0119 zapyta\u0144 do bazy.<\/p>\n Aplikacje mobilne cz\u0119sto pokazuj\u0105 te same rozbudowane formularze co wersja na komputer, przez co handlowcy w terenie odk\u0142adaj\u0105 wpisy na p\u00f3\u017aniej. Cz\u0119\u015b\u0107 z nich nigdy nie trafia do systemu. Notatki uzupe\u0142niane wieczorem z pami\u0119ci s\u0105 kr\u00f3tsze i mniej dok\u0142adne ni\u017c zapisane zaraz po spotkaniu. Notatki uzupe\u0142niane wieczorem z pami\u0119ci s\u0105 kr\u00f3tsze i mniej dok\u0142adne ni\u017c zapisane zaraz po spotkaniu. Notatki uzupe\u0142niane wieczorem z pami\u0119ci s\u0105 kr\u00f3tsze i mniej dok\u0142adne ni\u017c zapisane zaraz po spotkaniu.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Przygotuj uproszczony widok mobilny: lista spotka\u0144 na dzi\u015b, szybka notatka, zmiana etapu i kolejne zadanie. Sprawd\u017a dyktowanie notatek i przetestuj aplikacj\u0119 z handlowcami w realnych warunkach.<\/p>\n Wi\u0119kszo\u015b\u0107 aplikacji CRM wymaga po\u0142\u0105czenia z internetem, a tryb offline jest ograniczony albo dost\u0119pny tylko w niekt\u00f3rych pakietach. Handlowcy odwiedzaj\u0105cy klient\u00f3w poza miastem trac\u0105 wtedy dost\u0119p do danych. Wpisy odk\u0142adane na p\u00f3\u017aniej cz\u0119sto nie trafiaj\u0105 do systemu wcale. Wpisy odk\u0142adane na p\u00f3\u017aniej cz\u0119sto nie trafiaj\u0105 do systemu wcale. Wpisy odk\u0142adane na p\u00f3\u017aniej cz\u0119sto nie trafiaj\u0105 do systemu wcale.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Sprawd\u017a, czy aplikacja ma tryb offline i jakie dane zapisuje lokalnie. Je\u015bli praca w terenie jest kluczowa, wymagaj zapisywania notatek bez zasi\u0119gu z synchronizacj\u0105 po odzyskaniu po\u0142\u0105czenia.<\/p>\n Najtrudniejsza jest historia aktywno\u015bci, za\u0142\u0105czniki i powi\u0105zania mi\u0119dzy rekordami, bo prosty eksport cz\u0119sto obejmuje tylko kontakty i firmy. Cz\u0119\u015b\u0107 dostawc\u00f3w ogranicza te\u017c eksport w ta\u0144szych pakietach. Bez planu migracji \u0142atwo straci\u0107 powi\u0105zania mi\u0119dzy firmami, osobami i szansami, budowane latami. Bez planu migracji \u0142atwo straci\u0107 powi\u0105zania mi\u0119dzy firmami, osobami i szansami, budowane latami. Bez planu migracji \u0142atwo straci\u0107 powi\u0105zania mi\u0119dzy firmami, osobami i szansami, budowane latami.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Zr\u00f3b pe\u0142ny eksport wszystkich obiekt\u00f3w przez API albo narz\u0119dzie eksportu przed wypowiedzeniem umowy. Zachowaj identyfikatory rekord\u00f3w, \u017ceby odtworzy\u0107 powi\u0105zania, i przeprowad\u017a migracj\u0119 pr\u00f3bn\u0105 w nowym systemie.<\/p>\n W modelu abonamentowym dostawca mo\u017ce zmienia\u0107 cennik i zakres pakiet\u00f3w, a im wi\u0119cej danych i automatyzacji w systemie, tym trudniej z niego wyj\u015b\u0107. To typowy objaw uzale\u017cnienia od dostawcy. Firma bez aktualnego eksportu i dokumentacji ma s\u0142ab\u0105 pozycj\u0119 w rozmowie o nowych warunkach. Firma bez aktualnego eksportu i dokumentacji ma s\u0142ab\u0105 pozycj\u0119 w rozmowie o nowych warunkach. Firma bez aktualnego eksportu i dokumentacji ma s\u0142ab\u0105 pozycj\u0119 w rozmowie o nowych warunkach.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Regularnie eksportuj dane i dokumentuj automatyzacje, \u017ceby zachowa\u0107 mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany. Przy odnowieniu umowy por\u00f3wnaj koszt kontynuacji z alternatywami, w tym z systemem dedykowanym bez op\u0142at abonamentowych za u\u017cytkownik\u00f3w.<\/p>\n System dobrany dla kilku os\u00f3b i jednego produktu przestaje wystarcza\u0107, gdy dochodz\u0105 nowe dzia\u0142y, rynki, modele sprzeda\u017cy i integracje. Zesp\u00f3\u0142 zaczyna wtedy obchodzi\u0107 CRM arkuszami i osobnymi narz\u0119dziami. Ka\u017cde kolejne obej\u015bcie zwi\u0119ksza koszt p\u00f3\u017aniejszej migracji, bo dane rozpraszaj\u0105 si\u0119 w coraz wi\u0119kszej liczbie miejsc. Ka\u017cde kolejne obej\u015bcie zwi\u0119ksza koszt p\u00f3\u017aniejszej migracji, bo dane rozpraszaj\u0105 si\u0119 w coraz wi\u0119kszej liczbie miejsc. Ka\u017cde kolejne obej\u015bcie zwi\u0119ksza koszt p\u00f3\u017aniejszej migracji, bo dane rozpraszaj\u0105 si\u0119 w coraz wi\u0119kszej liczbie miejsc.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Spisz obej\u015bcia, kt\u00f3re zesp\u00f3\u0142 stosuje poza CRM, i oce\u0144, czy da si\u0119 je przenie\u015b\u0107 do obecnego systemu. Je\u015bli obej\u015b\u0107 przybywa szybciej, ni\u017c da si\u0119 je usuwa\u0107, zaplanuj zmian\u0119 systemu zamiast kolejnych dodatk\u00f3w.<\/p>\n Dedykowany CRM warto zbudowa\u0107, gdy proces sprzeda\u017cy jest nietypowy, liczba u\u017cytkownik\u00f3w sprawia, \u017ce licencje staj\u0105 si\u0119 du\u017cym kosztem, albo potrzebne s\u0105 integracje, kt\u00f3rych gotowe systemy nie obs\u0142uguj\u0105. Firma ma wtedy system dopasowany do siebie i pe\u0142n\u0105 kontrol\u0119 nad danymi. Koszt systemu dedykowanego to jednorazowa inwestycja, kt\u00f3r\u0105 warto por\u00f3wna\u0107 z kosztem licencji w perspektywie kilku lat. Koszt systemu dedykowanego to jednorazowa inwestycja, kt\u00f3r\u0105 warto por\u00f3wna\u0107 z kosztem licencji w perspektywie kilku lat. Koszt systemu dedykowanego to jednorazowa inwestycja, kt\u00f3r\u0105 warto por\u00f3wna\u0107 z kosztem licencji w perspektywie kilku lat.<\/p>\n Rozwi\u0105zanie:<\/strong> Zacznij od wersji MVP z najwa\u017cniejszymi funkcjami i rozwijaj system etapami. Opis podej\u015bcia znajdziesz na stronie dedykowany CRM dla firm<\/a>. Zadbaj o prawa do kodu i dokumentacj\u0119, \u017ceby nie zamieni\u0107 jednego uzale\u017cnienia na inne. Zadbaj o prawa do kodu i dokumentacj\u0119, \u017ceby nie zamieni\u0107 jednego uzale\u017cnienia na inne. Zadbaj o prawa do kodu i dokumentacj\u0119, \u017ceby nie zamieni\u0107 jednego uzale\u017cnienia na inne.<\/p>\n Najpierw dane i odpowiedzialno\u015b\u0107 (problemy 7, 11-30), bo bez porz\u0105dku w danych nie zadzia\u0142a nic innego. Potem proces sprzeda\u017cy i nawyki zespo\u0142u (31-40), a nast\u0119pnie automatyczne zasilanie CRM z formularzy, poczty i kalendarza (41-50). Bezpiecze\u0144stwo i RODO (71-80) sprawd\u017a r\u00f3wnolegle, bo dotycz\u0105 danych wszystkich klient\u00f3w. Automatyzacje, AI i integracje dodawaj na ko\u0144cu, na uporz\u0105dkowanej bazie.<\/p>\n Je\u015bli gotowy CRM przestaje pasowa\u0107 do Twojej firmy, nasz zesp\u00f3\u0142 buduje dedykowany CRM<\/a> od 24 999 z\u0142 netto: MVP w 6 tygodni, bez op\u0142at za u\u017cytkownika, z integracjami i automatyzacjami. Opisz sw\u00f3j proces w formularzu kontaktowym<\/a>, a wska\u017cemy, co warto naprawi\u0107 w obecnym systemie, a co zbudowa\u0107 od nowa.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Lista 100 problem\u00f3w, z kt\u00f3rymi firmy zmagaj\u0105 si\u0119 przy wyborze, wdro\u017ceniu i codziennym u\u017cywaniu CRM, z przyczyn\u0105 i rozwi\u0105zaniem przy ka\u017cdym.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[73],"tags":[],"class_list":["post-90040","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-crm-firmowy"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/codescriptum.pl\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/90040","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/codescriptum.pl\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/codescriptum.pl\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/codescriptum.pl\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/codescriptum.pl\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=90040"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/codescriptum.pl\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/90040\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/codescriptum.pl\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=90040"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/codescriptum.pl\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=90040"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/codescriptum.pl\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=90040"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}2. Gotowy CRM czy dedykowany - co si\u0119 bardziej op\u0142aca?<\/h3>\n
3. Czy ma\u0142a firma w og\u00f3le potrzebuje CRM?<\/h3>\n
4. CRM ma mn\u00f3stwo funkcji, z kt\u00f3rych nikt nie korzysta<\/h3>\n
5. Gotowy CRM nie pasuje do naszego procesu sprzeda\u017cy<\/h3>\n
6. Koszt CRM ro\u015bnie z ka\u017cdym nowym u\u017cytkownikiem<\/h3>\n
7. Nikt w firmie nie odpowiada za CRM<\/h3>\n
8. CRM wybrano bez udzia\u0142u handlowc\u00f3w<\/h3>\n
9. Jak nie uzale\u017cni\u0107 si\u0119 od jednego dostawcy CRM?<\/h3>\n
10. Jak przetestowa\u0107 CRM przed zakupem?<\/h3>\n
Wdro\u017cenie i migracja danych<\/h2>\n
11. Jak przenie\u015b\u0107 dane z Excela do CRM?<\/h3>\n
12. Wdro\u017cenie CRM trwa miesi\u0105cami i nie wida\u0107 ko\u0144ca<\/h3>\n
13. Import kontakt\u00f3w z pliku CSV ko\u0144czy si\u0119 b\u0142\u0119dem albo krzakami zamiast polskich znak\u00f3w<\/h3>\n
14. Migracja ze starego CRM gubi notatki, maile i histori\u0119 kontakt\u00f3w<\/h3>\n
15. Po imporcie daty i kwoty w CRM s\u0105 b\u0142\u0119dne<\/h3>\n
16. Po imporcie osoby kontaktowe nie s\u0105 powi\u0105zane z firmami<\/h3>\n
17. Stary system i nowy CRM dzia\u0142aj\u0105 r\u00f3wnolegle, a dane si\u0119 rozje\u017cd\u017caj\u0105<\/h3>\n
18. Nie wiadomo, kt\u00f3re dane warto przenie\u015b\u0107 do nowego CRM<\/h3>\n
19. Pe\u0142ny import poszed\u0142 od razu na produkcj\u0119 i trzeba go cofa\u0107<\/h3>\n
20. Zesp\u00f3\u0142 dosta\u0142 CRM bez szkolenia i instrukcji<\/h3>\n
Jako\u015b\u0107 danych i duplikaty<\/h2>\n
21. Sk\u0105d si\u0119 bior\u0105 duplikaty w CRM i jak je usun\u0105\u0107?<\/h3>\n
22. Ta sama firma jest zapisana pod r\u00f3\u017cnymi nazwami<\/h3>\n
23. Pola w CRM ka\u017cdy wype\u0142nia inaczej<\/h3>\n
24. W kontaktach brakuje kluczowych danych<\/h3>\n
25. Dane kontaktowe szybko si\u0119 dezaktualizuj\u0105<\/h3>\n
26. W CRM jest za du\u017co p\u00f3l niestandardowych<\/h3>\n
27. Notatki ze spotka\u0144 s\u0105 niepe\u0142ne albo zostaj\u0105 w prywatnych notesach<\/h3>\n
28. Stare, martwe szanse sprzeda\u017cy za\u015bmiecaj\u0105 lejek<\/h3>\n
29. Wysy\u0142ki z CRM wracaj\u0105 przez b\u0142\u0119dne adresy e-mail<\/h3>\n
30. Nikt nie pilnuje porz\u0105dku w danych<\/h3>\n
Lejek sprzeda\u017cy i praca handlowc\u00f3w<\/h2>\n
31. Handlowcy nie uzupe\u0142niaj\u0105 CRM - co zrobi\u0107?<\/h3>\n
32. Jak ustawi\u0107 etapy lejka sprzeda\u017cy w CRM?<\/h3>\n
33. Szanse sprzeda\u017cy utykaj\u0105 na jednym etapie<\/h3>\n
34. Handlowcy zapominaj\u0105 o kolejnych kontaktach z klientem<\/h3>\n
35. Prognoza sprzeda\u017cy z CRM jest nierealna<\/h3>\n
36. Ka\u017cdy handlowiec prowadzi sprzeda\u017c inaczej<\/h3>\n
37. Kilku handlowc\u00f3w kontaktuje si\u0119 z tym samym klientem<\/h3>\n
38. Oferty s\u0105 przygotowywane poza CRM<\/h3>\n
39. Przekazanie klienta od sprzeda\u017cy do realizacji gubi informacje<\/h3>\n
40. Nie wiadomo, dlaczego przegrywamy sprzeda\u017c<\/h3>\n
Leady, formularze, poczta i kalendarz<\/h2>\n
41. Leady z formularza na stronie nie trafiaj\u0105 do CRM<\/h3>\n
42. Nie wiadomo, z jakiego \u017ar\u00f3d\u0142a przyszed\u0142 lead<\/h3>\n
43. Leady przychodz\u0105 kilkoma kana\u0142ami i cz\u0119\u015b\u0107 z nich ginie<\/h3>\n
44. Spam z formularza za\u015bmieca CRM<\/h3>\n
45. Nowy lead zbyt d\u0142ugo czeka na odpowied\u017a<\/h3>\n
46. Maile z klientami nie zapisuj\u0105 si\u0119 w CRM<\/h3>\n
47. Spotkania z kalendarza nie synchronizuj\u0105 si\u0119 z CRM<\/h3>\n
48. Do CRM trafiaj\u0105 prywatne maile pracownik\u00f3w<\/h3>\n
49. Wysy\u0142ki z CRM trafiaj\u0105 do spamu<\/h3>\n
50. Przy leadach z formularza brakuje informacji o zgodach<\/h3>\n
Automatyzacje i AI w CRM<\/h2>\n
51. Od czego zacz\u0105\u0107 automatyzacj\u0119 w CRM?<\/h3>\n
52. Automatyzacja wysy\u0142a maile w z\u0142ym momencie albo dwa razy<\/h3>\n
53. Nikt nie wie, jakie automatyzacje dzia\u0142aj\u0105 w CRM<\/h3>\n
54. Integracja przez Zapier lub Make przestaje dzia\u0142a\u0107 bez ostrze\u017cenia<\/h3>\n
55. Automatyzacje zap\u0119tlaj\u0105 si\u0119 i tworz\u0105 setki rekord\u00f3w<\/h3>\n
56. Jak wykorzysta\u0107 AI w CRM?<\/h3>\n
57. AI w CRM podaje b\u0142\u0119dne podsumowania i rekomendacje<\/h3>\n
58. Czy mo\u017cna przekazywa\u0107 dane klient\u00f3w z CRM do narz\u0119dzi AI?<\/h3>\n
59. Chatbot na stronie nie przekazuje rozm\u00f3w do CRM<\/h3>\n
60. Automatyczne przydzielanie lead\u00f3w jest nier\u00f3wne<\/h3>\n
Raporty i dashboardy<\/h2>\n
61. Raporty z CRM pokazuj\u0105 inne liczby ni\u017c ksi\u0119gowo\u015b\u0107<\/h3>\n
62. Zarz\u0105d nie ufa raportom z CRM<\/h3>\n
63. Jak zbudowa\u0107 dashboard sprzeda\u017cy w CRM?<\/h3>\n
64. Raporty co tydzie\u0144 eksportuje si\u0119 r\u0119cznie do Excela<\/h3>\n
65. Nie da si\u0119 policzy\u0107, kt\u00f3re \u017ar\u00f3d\u0142o lead\u00f3w przynosi sprzeda\u017c<\/h3>\n
66. Nie wiadomo, ile trwa cykl sprzeda\u017cy<\/h3>\n
67. Raporty w CRM \u0142aduj\u0105 si\u0119 bardzo wolno<\/h3>\n
68. Ka\u017cdy dzia\u0142 inaczej rozumie, czym jest lead i klient<\/h3>\n
69. Raporty mierz\u0105 aktywno\u015b\u0107 zamiast wynik\u00f3w<\/h3>\n
70. Nie da si\u0119 po\u0142\u0105czy\u0107 danych z CRM z wynikami kampanii reklamowych<\/h3>\n
Uprawnienia, bezpiecze\u0144stwo i RODO<\/h2>\n
71. Ka\u017cdy pracownik widzi wszystkie dane w CRM<\/h3>\n
72. Odchodz\u0105cy handlowiec mo\u017ce wyeksportowa\u0107 ca\u0142\u0105 baz\u0119 klient\u00f3w<\/h3>\n
73. Do CRM loguje si\u0119 tylko has\u0142em<\/h3>\n
74. Czy CRM jest zgodny z RODO?<\/h3>\n
75. Klient prosi o usuni\u0119cie swoich danych z CRM<\/h3>\n
76. Jak d\u0142ugo mo\u017cna przechowywa\u0107 dane w CRM?<\/h3>\n
77. Firma nie ma umowy powierzenia z dostawc\u0105 CRM<\/h3>\n
78. Dane z CRM s\u0105 przechowywane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym<\/h3>\n
79. Firma nie ma w\u0142asnej kopii zapasowej danych z CRM<\/h3>\n
80. Nie wiadomo, kto zmieni\u0142 albo usun\u0105\u0142 dane w CRM<\/h3>\n
Integracje: ksi\u0119gowo\u015b\u0107, sklep i KSeF<\/h2>\n
81. CRM nie jest po\u0142\u0105czony z programem ksi\u0119gowym<\/h3>\n
82. Jak po\u0142\u0105czy\u0107 CRM z KSeF?<\/h3>\n
83. Dane klienta r\u00f3\u017cni\u0105 si\u0119 w CRM i w programie do faktur<\/h3>\n
84. Zam\u00f3wienia ze sklepu internetowego nie trafiaj\u0105 do CRM<\/h3>\n
85. Handlowiec nie widzi statusu p\u0142atno\u015bci klienta<\/h3>\n
86. Integracja dzia\u0142a tylko w jedn\u0105 stron\u0119<\/h3>\n
87. Integracje przestaj\u0105 dzia\u0142a\u0107 po aktualizacji jednego z system\u00f3w<\/h3>\n
88. Synchronizacja system\u00f3w tworzy duplikaty<\/h3>\n
89. CRM nie \u0142\u0105czy si\u0119 z systemem magazynowym albo ERP<\/h3>\n
90. Obecny CRM nie ma API<\/h3>\n
Koszty, wydajno\u015b\u0107, mobilno\u015b\u0107 i rozw\u00f3j CRM<\/h2>\n
91. Ile naprawd\u0119 kosztuje CRM i jak to policzy\u0107?<\/h3>\n
92. Firma p\u0142aci za licencje nieaktywnych u\u017cytkownik\u00f3w<\/h3>\n
93. Potrzebne funkcje s\u0105 dost\u0119pne tylko w dro\u017cszym pakiecie<\/h3>\n
94. CRM dzia\u0142a wolno<\/h3>\n
95. Aplikacja mobilna CRM jest niewygodna w pracy w terenie<\/h3>\n
96. W terenie brakuje zasi\u0119gu i nie da si\u0119 korzysta\u0107 z CRM<\/h3>\n
97. Jak przenie\u015b\u0107 dane z CRM do innego systemu?<\/h3>\n
98. Dostawca CRM podnosi ceny albo zmienia warunki<\/h3>\n
99. CRM nie nad\u0105\u017ca za rozwojem firmy<\/h3>\n
100. Kiedy warto zbudowa\u0107 dedykowany CRM?<\/h3>\n
Od czego zacz\u0105\u0107<\/h2>\n